作者： 财联社|
发布时间：2025-08-20 08:17:10
建材板块迎来布局良机！券商晨会聚焦稀土、光热、建材三大主题 (2025年8月20日) 
摘要： 今日券商晨会精华聚焦稀土战略地位、光热发电质变潜力、以及建材板块的布局机会。市场昨日小幅回调，但券商对特定行业前景保持乐观，建议投资者关注相关投资机会。
正文：
昨日市场回顾：8月19日，A股市场冲高回落，三大指数小幅下跌。
- 沪指跌0.02%
- 深成指跌0.12%
- 创业板指跌0.17%
两市成交额2.59万亿，较前一交易日缩量1758亿，但仍连续5个交易日突破2万亿大关。板块方面，白酒、华为海思、CPO、人形机器人等领涨，保险、军工、证券、游戏等回调。
以下为今日券商晨会重点内容：
1. 华泰证券：重视稀土战略地位，看好价格上行 
- 华泰证券强调稀土的战略意义，预计2025-2026年稀土价格中枢有望持续上行。
- 在全球“逆全球化”背景下，稀土的战略地位更加凸显。
- 7月启动的金属镨钕竞拍市场活跃，市场看涨情绪浓厚，预期相关公司业绩将持续改善。
2. 中信建投：储能时代光热发电有望迎来质变 
- 中信建投认为，光热发电作为高稳定性的可再生能源，对构建新型电力系统至关重要。
- 近年来光热发电新增装机规模明显提速，但基数仍然较小，行业发展潜力巨大。
- 截至2024年底，中国光热累计容量838.2MW，2021-2024年间，我国新增光热装机300MW。
- 与3GW/年的开工目标相比，行业发展空间广阔。
- 在青海省现行光热电价政策下，光热发电已初步具备经济性。聚光系统、吸热系统、热力系统和储热系统价值量占比较大。
3. 银河证券：旺季来临叠加反内卷催化，关注建材布局机会 
- 银河证券认为，政策加码预期下需求有望回暖，推荐具备渠道布局完善、品类扩张良好，产品品质及品牌优势的消费建材龙头企业。
- **水泥：**推荐供给调控趋严，供需矛盾有望缓和，水泥价格有推涨预期，有望实现盈利修复的区域龙头企业。
- **玻璃纤维：**推荐受益于新兴市场带动需求恢复，中高端产品价格存提涨预期，业绩全年修复可期的龙头企业。
- **玻璃：**冷修产线增多预期下行业供需格局有望逐步优化。
结论：
综合来看，券商普遍看好稀土、光热发电和建材等板块的未来发展。投资者可关注相关政策动向和行业发展趋势，挖掘潜在的投资机会。建材板块在旺季来临和“反内卷”的催化下，或将迎来新一轮的增长机遇。
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