[太平洋]计算机行业周报：AI国产化趋势延续

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:memo: 作者： | :date: 发布时间：Mon, 17 Mar 2025 00:00:00 GMT

太平洋计算机行业周报：AI 国产化趋势延续 :rocket:

摘要

本周报告聚焦 AI 国产化 趋势，重点关注 OpenAI 对中国 AI 企业的打压、百度文心大模型的最新进展，以及国产算力在模型推理上的突破。OpenAI 呼吁美国政府禁用 DeepSeek 等中国 AI 模型，标志着 AI 竞争上升至国家层面。百度发布了文心大模型 4.5 和 X1，在多模态和推理能力上更进一步。科大讯飞在昇腾算力上实现了大规模跨节点专家并行集群推理，显著提升了性能。我们继续看好 AI 应用的表现以及国产 AI 的发展，并推荐相关标的。

正文

1. OpenAI 打压 DeepSeek，AI 竞争升级至国家层面 :crossed_swords:

  • 事件： 3 月 13 日，OpenAI 向美国政府提交提案，呼吁禁用 DeepSeek 及其他中国 AI 模型，并采取措施打压中国 AI 发展。
  • 理由： OpenAI 指控 DeepSeek 存在安全风险、知识产权侵权，并威胁美国在 AI 领域的领先地位。
  • 建议： OpenAI 建议通过三级管制框架限制中国获取 AI 技术，协调全球范围内禁止中国关联的 AI 基础设施。
  • 影响： 此事件表明 AI 竞争已上升到国家层面，AI 国产化 战略显得尤为重要。

2. 百度发布文心大模型 4.5 及 X1，多模态及推理能力再上新台阶 :glowing_star:

  • 发布： 3 月 16 日，百度文心大模型 4.5 和文心大模型 X1 同步上线，免费向用户开放。
  • 文心大模型 4.5：
    • 是百度自主研发的新一代原生多模态基础大模型。
    • 通过多个模态联合建模实现协同优化，能对文字、图片、音频、视频等内容进行综合理解。
    • 性能： 在多模态性能测试中，文心大模型 4.5 在大多数测试基准上的表现 优于 GPT-4o。
  • 文心大模型 X1：
    • 是能够自主应用工具的深度自考模型，并支持多模态，是首个自主运用工具的深度思考模型。
    • 工具应用: 支持高级搜索、文档问答、图片理解、AI绘图、代码解释器、网页链接读取、TreeMind树图、百度学术检索、商业信息查询、加盟信息查询等多款工具。

3. 国产算力在模型推理上实现突破 :flexed_biceps:

  • 突破： 科大讯飞率先实现昇腾算力大规模跨节点专家并行集群推理。
  • 性能提升：
    • 单卡静态内存占用缩减至双机部署的 1/4，效率提升 75%。
    • 专家计算密度增加 4 倍，推理吞吐提升 3.2 倍，端到端时延降低 50%。
    • 该解决方案应用于讯飞星火深度推理模型的训练加速后，预期训练时推理效率将提升 200%。
  • 应用： 基于该方案的推理引擎也实现了在昇腾上 DeepSeek V3 和 R1 的高效推理。

结论

我们继续看好 AI 应用 的表现，以及 国产 AI 的发展。

  • 投资建议：

    • 重点推荐：用友网络（企业软件）、赛意信息（工业）、熵基科技（零售）。
    • 国产 AI 重点推荐：海光信息、神州数码、智微智能、联想集团。

  • 风险提示： AI 技术进展不及预期，应用落地不及预期，国产算力发展不及预期，行业竞争加剧。

:light_bulb: 延伸阅读
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