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发布时间：2025-03-09 15:58:15
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明日主题前瞻（2025年版）
这家公司联合华为昇腾AI发布全新升级解决方案
摘要： 第四范式联合华为昇腾AI推出全新SageOne IA一体机解决方案，深圳拟设500亿元国资基金聚焦人工智能、机器人，全球领先的PaaS服务商发布新品，15分钟即可构建对话AI Agent，苹果首款折叠iPhone或于2026年四季度量产，绑定低空及机器人两大热门赛道，该类产品或迎需求东风，又一商业航天企业完成新一轮融资。
1. 这家公司联合华为昇腾AI发布全新升级解决方案
正文：
第四范式联合华为昇腾AI发布全新升级SageOne IA一体机解决方案，该方案支持DeepSeek V3/R1、QWen2.5、LLama3.3等主流大模型。企业可灵活在满血版和多个蒸馏模型之间切换，优化资源分配，提升性能和能效比。
东方证券指出，随着DeepSeek大模型的广泛应用，国内厂商批量推出适配DeepSeek的AI一体机产品，这些一体机通过预集成硬件、预置模型及优化框架，提供高效部署Deepseek的全栈解决方案。一体机的核心价值在于通过硬件与软件深度适配，可以更加智能的调度系统，实现动态资源分配，显著提升性能与能效比。Deepseek一体机降低AI技术门槛，有望切实赋能各类行业领域。一体机通过软硬件协同优化、Deepseek预先部署、行业场景深度适配等方案，有效解决了传统AI部署中技术门槛高、流程复杂、行业适配度低与成本高等问题，为“AI平权”赋能各行各业创造了新机会。
相关上市公司：
- 东方国信： 研发并推出了「国信DeepSeek一体机」，提供一站式AI解决方案。
- 广电运通：子公司广电五舟是昇腾AI战略伙伴和鲲鹏整机合作伙伴，推出了昇腾、鲲鹏系列服务器、信创有为等系列产品。
- 正元智慧： 与Huawei昇腾芯片的AI大模型训推推理一体机硬件进行深度融合，将联合推出面向教育行业的AI大模型产品联合解决方案。
结论： AI一体机通过软硬件的深度适配，有望显著提升性能和能效比，降低AI技术门槛，为各行业AI应用赋能。
2. 深圳拟设500亿元国资基金聚焦人工智能、机器人
正文：
深圳市国资国企计划设立规模不少于500亿元的国资基金，重点投资人工智能、机器人等尖端科技领域，覆盖科创企业全生命周期。
上海证券刘阳东分析指出，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，人形机器人商业化落地可期。光大证券表示，从人形机器人量产节奏的角度，2025年将会是突破性的一年。万台级别的量产将带动下游产业链进入确定性放量阶段，而万台级别的数据采集和训练有望真正解决数据匮乏的难题，推动人形机器人向更泛化、更实用的阶段。坚定看好人形机器人产业，立足硬件技术路线与各厂商进展。
相关上市公司：
- 安培龙： 公司六维力传感器产品正在样品研发中，已获得4个相关专利。
- 雷赛智能： 微型伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器、无框伺服电机等核心部件，营销端已布局长三角、珠三角等重要区域。
结论： 深圳设立500亿国资基金，人形机器人概念值得关注，预计今年将是人形机器人商业化加速的关键之年。
3. 全球领先的PaaS服务商发布新品，15分钟即可构建对话AI Agent
正文：
声网发布“对话式AI引擎”，开发者只需两行代码，15分钟即可构建对话式AI智能体。使用一分钟仅需支付0.098元，远低于电话沟通费用。
开源证券表示，Manus发布Agent产品，在GAIA基准测试的所有三个难度级别上都取得了新的最先进 (SOTA) 表现，AI Agent迎来“奇点时刻”，看好巨头密集布局下看好AI AgentB端商业化星辰大海。
相关上市公司：
- 赛意信息： 以“中国算力+中国模型+中国AI工具链+中国制造AI积木应用”的全栈信创能力，“AGENT+泛ERP”“AI+智能制造”的双轮驱动。
- 创业慧康： 在启真医学大模型的基础上，陆续推出了智能医生助理MedCopilot、AI关键患者精准追踪系统等具有业内影响力的医疗大模型应用产品。
结论： 声网新产品大幅降低AI Agent开发门槛，AI Agent未来在B端商业化前景广阔。
4. 郭明錤称苹果首款折叠iPhone或于2026年四季度量产
正文：
天风国际证券分析师郭明錤预测苹果将于2026年底发布首款折叠iPhone，2027年放量。该设备将采用书本式折叠设计，配备约7.8英寸内屏和约5.5英寸外屏。
国泰君安证券舒迪认为，按照苹果对于性能以及产品力的追求，预计苹果的入场将带动折叠机市场快速发展。并且，华为新产品、苹果的入局有望带动折叠设备的产品力再上一个台阶，看好产业链相关公司。
相关上市公司：
- 科森科技： 苹果、华为金属结构件的重要供应商，具备折叠屏铰链的技术和产能储备。
- 大富科技： 苹果的供应商，提供金属零部件产品，子公司大富方圆深耕金属材料的研发和工艺。
结论： 苹果预计2026年底发布折叠iPhone，相关产业链公司值得关注。
5. 绑定低空及机器人两大热门赛道，该类产品或迎需求东风
正文：
碳纤维因其轻量化、耐腐蚀、高强度等优势，在航空航天、机器人、新能源等领域应用广泛。其中，低空经济、人形机器人政策与产业催化不断，轻量化趋势推进使得未来这些领域对碳纤维及其复合材料的需求拉动值得期待。
开源证券指出，填充30%碳纤维的CF/PEEK材料相较于纯PEEK材料具有更优性能。未来CF/PEEK复合材料有望被进一步广泛应用，并成为碳纤维和PEEK需求的新增长极。
相关上市公司：
- 光威复材： 开发了PEEK预浸丝/预浸带等热塑性碳纤维复材产品。
- 中简科技： 新一代碳纤维复合材料性能指标的跨代提升，2023年实现稳定化批产供应。
- 南京聚隆： 凭借碳纤维复合材料设计和制造能力，快速推进无人机业务，承接了国内多家企业的无人机的零部件生产及装配。
结论： 低空经济和机器人产业的发展，将进一步推动碳纤维及其复合材料的需求增长。
6. 又一商业航天企业完成新一轮融资
正文：
江苏深蓝航天有限公司完成新一轮融资（B4轮），总规模近5亿元人民币，由泰安远望新能源产业投资基金领投。
预计2025年市场规模将达到446.92亿元，2021~2025年复合增长率达到11%。
民生证券表示，商业航天在新兴及未来产业中落地较快。建议重视国家政策对于商业航天的支持。市场规模方面，据SIA数据，2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元，预计2025年市场规模将达到446.92亿元，2021~2025年复合增长率达到11%。
相关上市公司：
- 七一二： 稳步布局卫星通信、卫星导航等产业领域，研制出多款天通一号、高通量卫星、北斗二号、北斗三号等通信和导航终端设备。
- 震有科技：天通一号卫星的卫星通信系统由中国电信负责运营，其核心网部分由震有科技独家承建。
结论： 商业航天领域持续获得融资，政策支持力度加强，市场增长潜力巨大
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