[民生证券]DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描

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:memo: 作者： | :date: 发布时间：Sun, 23 Feb 2025 00:00:00 GMT

民生证券：DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描市场回顾

摘要

本周市场表现强劲，计算机板块涨幅领先。DeepSeek的开源发布为云厂商提供了低门槛部署世界级AI大模型的机会，推动了DeepSeek一体机市场的快速发展。建议投资者重点关注相关核心标的。

正文

市场表现

本周（2.17-2.21）：

  • 沪深300指数：上涨1%
  • 中小板指数：上涨2.58%
  • 创业板指数：上涨2.99%
  • 计算机（中信）板块：上涨3.76%

涨幅前五名：

  1. 东华软件
  2. 奥飞数据
  3. 京北方
  4. 云赛智联
  5. 拓维信息

跌幅前五名：

  1. 上海钢联
  2. 南威软件
  3. 光云科技
  4. 普元信息
  5. 荣科科技

行业要闻

  • DeepSeek：NSA官宣发布，加速推理降低成本，并且不牺牲性能。
  • 模速空间平台：国内首个“算力生态超市”在沪发布，聚合AI云计算企业降低算力成本。

公司动态

  • 东方通：2月17日，公司将持有的参股公司上海通办信息服务有限公司15.0326%股权，转让给福建福昕软件开发股份有限公司或其关联方，股权转让交易价格为10,993.8781万元。
  • 锐明技术：2月18日，公司以3,098.55万元向广州广交数科信息产业有限公司和东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙）合计转让所持有的控股子公司深圳市锐明科技有限公司47.67%股权。其中，广交数科以2,730万元受让锐明科技42%股权；锐盈投资以368.55万元受让锐明科技5.67%股权。

本周观点

DeepSeek的开源给予了云厂商低门槛部署世界级AI大模型的机遇，而客户对于数据合规与部署便捷性需求，催生出DeepSeek一体机的蓝海市场。建议重点关注以下核心标的：

  • 科大讯飞
  • 软通动力
  • 浪潮信息
  • 深信服

同时，建议关注：

  • 天玑科技
  • 云从科技
  • 麒麟信安

风险提示

  • 政策落地不及预期；
  • AI技术路线变化存在不确定性；
  • 行业竞争加剧。

结论

DeepSeek一体机的市场潜力巨大，相关企业的投资价值显著。建议投资者密切关注市场动态，抓住投资机遇:rocket:。

:light_bulb: 延伸阅读
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