[开源证券]计算机行业周报：周观点：继续推荐deepseek投资机会

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:memo: 作者： 陈宝健,刘逍遥| :date: 发布时间：Sun, 16 Feb 2025 00:00:00 GMT

[开源证券] 计算机行业周报：周观点：继续推荐deepseek投资机会

摘要

本周市场回顾显示，沪深300指数上涨1.19%，而计算机指数表现更为强劲，上涨了7.7%。本文重点分析了DeepSeek的投资机会，特别是其在微信、国内外云厂商及应用厂商中的广泛应用，以及其对AI基础设施和应用端的潜在影响。

正文

:globe_with_meridians: 市场回顾

  • 沪深300指数：上涨1.19%
  • 计算机指数：上涨7.7%

:magnifying_glass_tilted_left: 周观点：继续推荐deepseek投资机会

1. 微信宣布接入Deepseek，抢占C端应用入口

  • 2月16日，微信搜一搜正式灰度测试接入DeepSeek。
  • 腾讯云AI代码助手、腾讯元宝APP也接入了DeepSeek-R1。
  • AI搜索是AI应用的重要方向，微信通过与DeepSeek合作，有望进一步提升搜索质量和用户体验。
  • 基于Deepseek能力，微信有望成为C端AI Agent落地的核心入口。

2. 国内外云厂商及应用厂商迅速接入DeepSeek，AI平权时代或已到来

  • 1月底以来，海外各大云厂商和芯片厂商已纷纷宣布上线DeepSeek-R1模型。
  • 微软在1月29日宣布DeepSeek-R1已在Azure AI Foundry和GitHub上提供。
  • 英伟达在1月31日宣布DeepSeek-R1模型登陆NVIDIA NIM。
  • 国内主流云平台如华为云、腾讯云、阿里云等也纷纷宣布上线R1大模型。
  • 个人用户可以在本地PC端部署deepseek，我们认为DeepSeek或将开启AI平权新时代。

3. DeepSeek出圈，AI基础设施及应用端有望广泛受益

  • 大模型使用门槛降低，有望拉动更大的推理侧算力市场，从而带动AI基础设施的部署需求大幅增长。
  • 大模型性能大幅提升同时成本降低，叠加AI Agent的进步，有望带动B端应用及C端智能硬件市场快速发展。

:money_bag: 投资建议

  • AI基础设施推荐：深信服、深桑达、淳中科技、海光信息、中科曙光、浪潮信息、神州数码等。
  • AI应用端继续推荐：金山办公、科大讯飞、中科创达、鼎捷数智、致远互联、金蝶国际、用友网络、同花顺、合合信息、拓尔思、焦点科技、税友股份、上海钢联等。

结论

DeepSeek的广泛应用和其在AI基础设施及应用端的潜在影响，使其成为当前市场上的重要投资机会。我们继续推荐相关的投资标的，并期待其在未来AI平权时代中的表现。

风险提示

  • 宏观经济环境下行风险
  • 政策落地不及预期

:rocket: DeepSeek 正在改变AI领域的游戏规则，投资者应密切关注这一趋势！

:light_bulb: 延伸阅读
研报PDF原文链接