作者： 财联社|
发布时间：2025-02-18 08:26:36
券商晨会精华：AI医药布局正当时
摘要
昨日市场冲高回落，沪深两市成交额1.94万亿，较前日放量2265亿。三大指数小幅上涨，沪指涨0.27%，深成指涨0.39%，创业板指涨0.51%。板块方面，腾讯云、教育、人形机器人、AI医疗涨幅居前，影视院线、贵金属、有色金属、煤炭跌幅居前。
在今日的券商晨会上，各大机构对未来市场给出了不同观点：
- 国金证券认为，AI医药布局正当时，建议从长期成长角度予以重视。
- 华泰证券看好2025年中国AI应用的产品升级与商业突围，认为产业机遇明朗。
- 中信建投指出，IDC行业拐点将至，有望进入新周期，建议重点关注IDC产业链相关机会。
正文
国金证券：AI医药布局正当时
国金证券在晨会中强调，当前是布局AI医药的绝佳时机。建议从长期成长角度予以重视，特别关注以下三大领域：
- 医疗设备与诊断影像
- 药物设计和研发
- 互联网医疗与大健康
同时，国金证券指出，传统医药板块在市场充分确认政策端预期反转后，业绩压力已被充分预计，医药板块有望提前开始反转进程。
华泰证券：看好2025年中国AI应用的产品升级与商业突围
华泰证券认为，微信开启“AI搜索”灰度测试，并接入DeepSeek-R1满血版模型，标志着AI应用已基本具备模型成本可控、数据价值融合的规模化前提。
华泰证券进一步指出，以腾讯、字节跳动为代表的互联网大厂积极布局AI应用，将带动全行业进入加速发展期。他们看好2025年中国AI应用的产品升级与商业突围，认为产业机遇非常明朗。
中信建投：IDC行业拐点将至 有望进入新周期
中信建投指出，随着DeepSeek等开源AI大模型的上线，云厂商与应用厂商可以选择本地化或云端部署，这将进一步拉动对算力基础设施的需求。
他们认为，IDC行业拐点将至，存量旧机房的消耗与高功率新需求的释放将开启新一轮周期。建议重点关注以下方向：
- IDC运营商、IDC建设及算力设备相关链条厂商有望获益。
- 在建设环节，制冷、柴发、UPS等价值量较大的领域业务弹性较大。
- 随着IDC的建成与上架，相关服务器、交换机以及配套产品环节将同步受益。
结论
总结来看，各大券商对未来市场的判断较为积极：
- AI医药和AI应用被认为是长期布局的重点领域，特别是在2025年有望实现产品升级与商业突破。
- IDC行业即将迎来重要拐点，算力基础设施需求的增长将为相关产业链带来新机遇。
市场潜力巨大，建议投资者重点关注这些领域的长期机会！
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