作者： 陈宝健,李海强|
发布时间：Fri, 07 Feb 2025 00:00:00 GMT
开源证券计算机行业点评报告：华为小艺接入DeepSeek，鸿蒙生态建设有望加速
摘要
华为小艺助手现已接入DeepSeek，进一步提升AI能力。同时，谷歌和苹果面临反垄断调查，为国产操作系统带来成长机遇。鸿蒙HarmonyOS正在快速崛起，预计2025年将成为关键发展年份。
正文
事件：华为小艺接入DeepSeek
2月5日，华为终端BG首席执行官何刚在微博透露，华为小艺助手已接入DeepSeek，小艺App的智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版。用户升级至原生鸿蒙最新版本即可体验。这一举措将补齐小艺的AI能力，用户可通过小艺助手与DeepSeek对话，实现更加无缝的AI体验。
谷歌、苹果或面临反垄断调查，国产操作系统迎来机遇
2月4日，市场监管总局官网宣布，因谷歌公司涉嫌违反反垄断法，市场监管总局依法对谷歌公司开展立案调查。同时，彭博社报道，国内监管机构考虑调查苹果的一系列商业政策，重点关注苹果对应用开发者收取的高额佣金及其封闭的应用生态系统。
根据Counterpoint Research数据，2024年第一季度，华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额已上升至17%，在中国市场首次超越苹果iOS，成为国内第二大操作系统，并在此后两个季度持续保持领先。我们认为，谷歌和苹果的反垄断调查有望进一步催生国产操作系统的成长机遇。
HarmonyOS NEXT（5.0）进展积极，2025年值得期待
余承东在2025年新年信中表示，2024年，鸿蒙生态迎来历史性突破。HarmonyOS NEXT（5.0）正式发布，鸿蒙原生应用和元服务上架超过2万个，鸿蒙开发者超过720万名，生态设备超过10亿台。HarmonyOS NEXT实现了操作系统核心技术的自主可控，打破了移动操作系统两极格局。
2025年，鸿蒙生态将采取压强投入，目标是实现10万个原生应用，这将视作生态成熟的标志。余承东表示，未来半年到一年，原生鸿蒙用户挑战亿级。2025年将是原生鸿蒙的关键一年，有望为产业链伙伴带来可观的业务增量。我们看好华为鸿蒙产业的崛起趋势，建议重视生态伙伴的投资机遇。
投资建议
鸿蒙领域重点推荐
- 软通动力
- 中国软件国际
- 润和软件
受益标的包括：
- 诚迈科技
- 普元信息
- 彩讯股份
- 润达医疗
- 云鼎科技
- 亚华电子
- 智微智能
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昇腾/鲲鹏算力领域重点推荐
- 神州数码
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受益标的包括：
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- 烽火通信
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风险提示
- 产业落地不及预期
- 市场竞争加剧
- 公司研发不及预期
总结：
华为小艺接入DeepSeek，进一步提升AI能力。同时，谷歌和苹果面临反垄断调查，为国产操作系统带来成长机遇。鸿蒙HarmonyOS正在快速崛起，预计2025年将成为关键发展年份，建议重点关注相关生态伙伴的投资机会。
延伸阅读
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