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发布时间：2025-08-18 20:18:19
明日主题前瞻 (2025年8月18日) 
标题： 头部大模型持续迭代，业内人士称该行业正加速爆发
摘要： 2025中国算力大会即将召开，鸿蒙生态快速发展，OpenAI计划投资脑机接口公司，数据中心细分领域迎来突破，AIDC成为算力设施发展刚需。
正文
头部大模型持续迭代，行业加速爆发
中国信通院联合多家单位编制《多模态智能体技术要求》，并启动可信AI多模态智能体首批评估工作。
兴业证券指出，7月以来头部大模型迭代加速，开源、低成本、低幻觉、多模态成为主要特征，加速AI应用落地。
- 主要特征： 开源、低成本、低幻觉、多模态
- 重要公司动态：
- 赛意信息：推出AI智能体中台“善谋GPT”并持续迭代更新。
- 金财互联：与H公司合作推出“欣智悦财税大模型”，构建财税AIAgent智能体。
- 科蓝软件：魔聚平台基于MCP协议研发智能体通讯组件、多智能体协同服务组件。
2025中国算力大会即将召开
2025中国算力大会将于8月22日至24日在大同举行，主题为“算网筑基 智引未来”。
- 关键数据： 截至3月，在用算力标准机架达1043万架，智能算力规模达748 EFLOPS。
- IDC 预测： 2025年中国人工智能算力市场规模将达到259亿美元，同比增长36.2%。
公司动态：
- 数字认证：创新推出“鲲密”密码算力平台。
- 中科金财：探索发展算力中心建设、改建、部署、调优、维保等服务，并与多家国产厂商建立合作。
鸿蒙生态快速发展
余承东表示，鸿蒙5终端突破1000万。截至目前已有超3万个鸿蒙应用和元服务在开发/更新中，TOP5000应用已实现覆盖。
长江证券认为，鸿蒙6操作系统将带动原生应用生态加速建设。
公司动态：
- 华盛昌：加入华为鸿蒙生态千帆计划，成为全球首批鸿蒙原生开发者。
- 荣科科技：子公司神州视翰已开发出首款适配鸿蒙OS的血透系统。
OpenAI拟投资脑机接口公司 Merge Labs
Sam Altman参与投资的 Merge Labs 考虑涉足基因疗法，或与马斯克的 Neuralink 展开竞争。
- 麦肯锡估算： 2030-2040年，全球脑机接口在医疗领域应用的潜在市场规模有望达到400亿-1450亿美元。
公司动态：
- 博拓生物：通过子公司投资杭州青石永隽，推出装备AI算法的三类有源植入医疗器械。
- 翔宇医疗：下肢反馈康复训练系统结合运动意念与机器，激发神经重塑。
数据中心细分领域迎来突破
机构指出，铜连接功耗低、成本低，可靠性高，ASIC市场加速AEC需求爆发。
- AEC优势： 重量和体积减少75%，弯曲半径更小，传输距离更长，功耗减半，成本节省接近65%。
- 开源证券指出： 随着AI技术发展和数据中心算力需求增长，AEC 有望在数据中心内部高速短距连接领域取得突破。
公司动态：
- 兆龙互连：已成为国际头部互联方案商在有源电缆（AEC）领域的核心合作伙伴。
- 沃尔核材：高速通信线可广泛应用于AEC（有源铜缆）、DAC（无源铜缆），多通道1.6T高速通信线已完成重要客户的验证。
- 瑞可达：自2024年开始布局AEC产品。
AIDC成为算力设施发展刚需
OpenAI 首席执行官 Sam Altman 希望投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。
- 东方证券： 智算中心（AIDC）成为算力设施发展必然趋势，液冷技术渗透率有望快速提升，预计2026年全球数据中心液冷渗透率将提升至**30%**左右。
公司动态：
- 祥鑫科技：将扩展低空经济、液冷服务器、人形机器人等领域的业务，已与相关业务板块的客户进行了接洽。
- 中鼎股份：子公司主导热管理系统总成业务，推出系列化储能液冷机组、超算中心浸没式液冷机组等产品。
- 领益智造：关注GPU、CPU、光模块、服务器等领域的散热产品合作机会，已为AMD等国际客户批量出货散热模组。
结论
人工智能与算力基础设施建设正在加速发展，相关技术迭代与应用落地有望为市场带来新的增长点。投资者应关注相关领域的技术突破与市场需求，把握投资机会。
延伸阅读
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