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发布时间：2025-06-15 18:27:08
明日主题前瞻：小米汽车固态电池专利引爆，eVTOL + 人形机器人开启新增长空间！
摘要： 小米汽车固态电池专利公布，机构看好eVTOL和人形机器人为固态电池带来增量空间。AI推理需求激增，云端大厂竞相自研解决方案。工信部成立脑机接口标准化技术委员会。“川超”即将到来，借鉴“苏超”经验。央行、外汇局支持福建境外人员境内支付先行先试。供给约束叠加行业集中，化工品迎价格上行周期。机构预测国防军工需求回暖，板块具长期成长性。
小米汽车固态电池专利，eVTOL + 人形机器人打开增量空间
天眼查显示，小米汽车科技的“固态电池复合电极与制备方法及包含其复合电极的固态电池”专利已公布。该专利旨在缩短金属离子传输路径，加速传输速率，提高电极载量和倍率性能。
国信证券研报指出，2025年5月以来，固态电池行业催化不断，包括合源锂创交付建筑机器人固态动力电池包、鹏辉能源与驻马店合作、中国汽车工程学会发布固态电池标准、国轩高科建成固态电池中试线等。
东兴证券认为，随着 eVTOL 和 人形机器人 等新兴领域快速发展，固态电池技术应用落地有望加速。思瀚产业研究院认为，AI赋能产业变革，eVTOL+人形机器人打开固态电池增量空间。
相关上市公司：
- 华亚智能：子公司冠鸿智能与上海海希工业通讯合作全固态电池200MWh生产线项目。
- 厦钨新能：专注于固态电池正极材料和固态电解质的研发。
- 曼恩斯特：在固态电池领域完成“湿法+干法”工艺装备布局。
AI推理加速：云端大厂竞逐ASIC定制化解决方案
媒体报道显示，GPU在特定AI场景下成本和功耗较高，促使企业寻求定制化的 ASIC 芯片。英伟达推出NVLink Fusion，直指博通的AI定制芯片市场。
国金证券认为，ASIC可针对业务场景定制开发，推理算力需求和降本压力将带动ASIC需求增长，看好相关产业链公司。
相关上市公司：
- 铂科新材：芯片电感可应用于ASIC芯片供电。
- 华峰测控：启动自研ASIC芯片测试系统研发项目。
- 兴森科技：FCBGA封装基板可应用于CoWoS先进封装工艺，用于CPU、GPU、ASIC、FPGA等高端芯片。
工信部成立脑机接口标准化技术委员会
工信部成立 脑机接口标准化技术委员会，负责相关领域行业标准制定。
麦肯锡预测，2030-2040年全球脑机接口医疗应用市场规模为400-1450亿美元。开源证券认为，脑机接口商业落地前景可期。
相关上市公司：
- 创新医疗：参股博灵脑机，其B端产品已开展多中心临床试验。
- 爱朋医疗：控股的朋睿脑科学开发多模态ADHD行为训练系统。
“川超”要来了：借鉴“苏超”经验
四川省体育局表示，“巴蜀雄起杯”川超联赛将借鉴“苏超”经验，2025年赛事拟于6月21日-7月6日进行分赛区比赛，9月5日-9月27日进行总决赛。
机构预计，2025年中国足球产业规模将超过2万亿元，占体育产业总规模的40%。光大证券看好赛事运营、场馆服务、体育装备制造、文旅融合开发等环节。
相关上市公司：
- 中体产业：深耕体育赛事运营，与中足联达成战略合作。
- 天府文旅：主营文旅业务、体育业务和存量房地产租售业务。
央行、外汇局支持福建境外人员境内支付先行先试
央行、外汇局支持在福建开展境外人员境内支付服务先行先试，提升支付服务水平。
根据央行数据，截至2024年末，人民币位列全球第四位支付货币、第三位贸易融资货币。国泰海通证券认为，政策导向有望支撑跨境支付行业打开新的增长空间。
相关上市公司：
- 新国都：2024年4月获得中国香港MSO牌照，拓展跨境支付业务。
- 天阳科技：有中国跨境支付系统（CIPS）的相关技术储备。
氟化工品：供给收紧，价格上行
机构指出，随着气温升高，制冷剂维修需求旺盛，下游空调排产维持高增长。
方正证券认为，在主流制冷剂内外贸报价持平背景下，制冷剂相关生产企业业绩释放确定性增强。在供给强约束叠加行业格局集中背景下，二、三代制冷剂正处于价格上行周期。
相关上市公司：
- 巨化股份：制冷剂全球龙头企业，拥有全系列含氟制冷剂产品。
- 东阳光：预计2025年取得制冷剂配额额度约6万吨。
- 中钨高新：年产钨精矿超7,000吨，年产萤石超30万吨。
国防军工：需求有望回暖，长期增长确定
机构预计，2025年作为“十四五”收官之年和“十五五”规划布局之年，国防军工需求有望回暖。
东北证券认为，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，板块具备长期成长确定性。
相关上市公司：
- 天和防务：军工装备以获取低空制权为目标，具备反无人机能力。
- 航天彩虹：构建起远中近程、高中低空、高速和低速相结合的无人机应用体系。
- 航天电子：持续加快无人系统领域核心技术研发。
结论： 多个行业迎来新的发展机遇，投资者可关注相关领域公司的投资机会。
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