【明日主题前瞻】华为乾崑ADS 4发布，机构称2030年智驾市场规模有望突破1.2万亿元

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:memo: 作者： | :date: 发布时间：2025-04-23 20:01:36

明日主题前瞻：智能驾驶、智能制造与低空经济齐飞 :rocket:

摘要：

2025年4月23日，A股市场多个领域迎来催化。华为乾崑ADS 4发布，机构预测2030年智驾市场规模将突破1.2万亿元；字节、华为、谷歌、英伟达等科技巨头加码智能体工具；美团无人机获全国首张低空物流全境覆盖运营合格证；工信部发文加速制定智能物流标准；人形机器人或率先在工业领域落地；中国联通已开始测试卫星通信业务；丰田首款鸿蒙座舱D级轿车亮相。相关产业链有望受益。

正文：

1. 智能驾驶：华为乾崑ADS 4引领，万亿市场可期 :automobile:

  • 华为智能汽车解决方案BU CEO 靳玉志 宣布华为乾崑新一代组合驾驶辅助系统ADS 4正式发布。截至目前已有22款合作车型上市，覆盖15万元以上中高端车型。

  • 机构预测，到2030年智能驾驶市场规模有望突破1.2万亿元。 :chart_increasing:

    • 国新证券认为，L2+智能化将在15万元以下市场加速普及，城市NOA在中高端车型渗透率有望持续提升。
    • 建议关注智能驾驶产业链投资机会以及辅助驾驶（ADAS）商业化落地进度。

  • 相关公司：

    • 亚太股份：为华为与东风汽车合作的智能化汽车提供iBooster、ESC、EPB后卡钳等产品。
    • 茂莱光学：为无人驾驶应用领域开发激光雷达的核心镜头。

2. 智能体（AI Agent）：巨头竞相布局，产业生态加速成型 :brain:

  • 字节火山引擎发布AgentDevops体系、AI数据湖服务等智能体工具。华为、谷歌、英伟达纷纷布局。
  • 华西证券认为，国内智能体发展处于上升阶段，各厂商已经落地开放使用多款智能体，竞争激烈。
  • 国泰海通证券认为，AIAgent是新的数字劳动力，能够协助或代替人类完成任务。
  • 英伟达估算，全球知识工作者总数达10亿，AIAgent未来有望成为数万亿美元的商业机会。
  • 相关公司：
    *汉得信息：2024年上半年智能体营收约2500万元。
    *赛意信息：推出AI智能体中台“善谋GPT”并持续迭代更新版本。

3. 低空经济：美团无人机获里程碑式许可，市场潜力巨大 :helicopter:

  • 美团自研第四代无人机通过民航局审查，获得全国首张低空物流全境覆盖运营合格证，可在全国范围内开启常态化商业运营。
  • 截至2024年底，美团无人机已开通53条航线，累计配送订单超45万单。
  • 头豹研究院预计，2030年中国物流无人机市场规模将接近1,500亿元，年复合增长率达57.0%。
  • 相关公司：
    • 纵横股份：国内首家工业无人机上市企业。
    • 爱乐达：持续打造低空经济起落架系统、燃油系统等通用产品研发设计能力。

4. 智能制造：工信部发文标准化，物流设备迎机遇 :factory:

  • 工信部、国家标准化管理委员会印发《国家智能制造标准体系建设指南（2024 版）》，目标到2026年制修订100项以上国家标准、行业标准。
  • CIC灼识咨询预计，2027年中国智慧物流装备市场规模可达到1920.2亿元。
  • 中泰证券表示，我国智能物流设备渗透率尚不足30%，远低于发达国家水平，未来提升空间广阔。
  • 相关公司：
    • 赛摩智能：子公司厦门积硕提供局域智能物流及仓储综合解决方案。
    • 华亚智能：持股51%的苏州冠鸿智能从事生产物流智能化方案的设计与优化。

5. 人形机器人：工业应用或成突破口，订单涌现 :smiling_face_with_sunglasses:

  • 优必选Walker S1工业人形机器人已进入吉利汽车极氪工厂“打工”，已获得超过500台的意向订单。
  • 中信证券研报表示，预计工业制造将成为人形机器人率先落地场景，商业服务领域次之，家庭消费端潜力最大。
  • 相关公司：
    • 天奇股份：与优必选合作推进人形机器人在工业领域落地应用，已进入极氪汽车、比亚迪等工厂。
      *埃斯顿：参股公司于2024年9月发布第一代人形机器人，正在进行下一轮设计与小批量工业场景验证。

6. 卫星通信：中国联通启动测试，产业链蓄势待发 :satellite:

  • 中国联通在官方App上线“联通卫星”业务，可提供紧急通信服务，已开始邀请用户测试。
  • 招商证券认为，三大运营商积极布局，有望带动终端生态进入黄金期，多方协同助推卫星互联网产业蓬勃发展。
  • 相关公司：
    • 盛路通信：积极布局6G技术的研发工作，研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品。
    • 创远信科：全面开展5G/6G和毫米波通信测试技术的研究与开发，参与国家相关标准制定。

7. 华为鸿蒙：赋能汽车智能化，加速产业升级 :dizzy:

  • 丰田首款鸿蒙座舱D级轿车——铂智7全球首发亮相，宣称是合资首搭鸿蒙座舱。
  • 东兴证券认为，智能化是汽车电动化的后半场，智能驾驶能力将决定车企未来的市场竞争力。华为凭借在ICT领域的技术积累，在智能汽车领域逐步进入收获期。
  • 相关公司：
    • 光弘科技：一直是华为汽车电子产品制造服务的重要供应商。
    • 四维图新：与华为保持深度合作，推动产业协同与生态共建。

结论：

多个产业迎来发展机遇，产业链相关公司有望受益。投资者应密切关注政策动向、技术发展和市场需求，挖掘具备核心竞争力的优质企业。

:light_bulb: 延伸阅读
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