作者： 陈海进,李雅文|
发布时间：Sun, 16 Feb 2025 00:00:00 GMT
电子行业深度报告：算力需求看点系列——如何看待AI手机对端侧&云端算力影响？
摘要
AI手机市场正在快速崛起，苹果通过端云混合的方式推动AI功能在手机中的应用。端侧AI在手机场景中的落地主要依赖于硬件升级和小模型优化，而云端算力则用于弥补端侧不足。未来，端侧和云端算力将共同发展，端侧算力需求预计将在2024-2030年间保持高速增长。
正文
端侧AI在手机场景中的落地
苹果在2024年6月的WWDC24上推出了AppleIntelligence，带来了一系列AI功能，如Siri升级、文字处理、图像生成等。这些功能大多直接在端侧运行，云端则用于弥补端侧算力的不足。重点功能如Summary、Key Points、Table、List等仅支持接入网络的场景下使用，其他Writing Tools功能则可以在无网络的场景下直接使用。
端侧AI对云端算力的依赖
展望未来，云端和端侧算力都是不可或缺的存在。一方面，端侧算力的提升路径包括：
- 端侧SoC硬件的不断升级以支撑AI需求。
- 端侧小模型针对主流功能做定向优化以减轻算力负载。
另一方面，端侧和云端算力并非此消彼长的关系，端侧AI对算力总盘子的拉动作用会长期存在。在从0到1的阶段，用户更关注端侧AI的“有没有”或“效果好不好”，而在从1到10的阶段，推理速度将成为重要的优化环节。
手机AI算力需求的测算
我们通过累计AI手机用户数和单日单机算力需求两方面进行测算：
- 累计AI手机用户数：IDC预计全球智能手机出货量稳定在12-14亿部/年，Canalys预测2024/2028年全球AI手机渗透率或将达到16%/54%。我们预计到2030年AI手机渗透率或将达到80%。
- 单日单机算力需求：根据“推理算力需求=2×参数量×token数”的公式，进一步拆分端侧/云端算力来计算。结论是，端侧算力需求在2024-2027年间基本维持翻倍以上的增速，2027-2030年间增速依然在高双位数水平。云端算力需求若折算成Blackwell GPU卡的FP8算力，2025/2026年需求量约为12/103万张。
产业链相关公司
- 消费电子整机：立讯精密、歌尔股份、领益智造、蓝思科技等。
- 端侧SoC：翱捷科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技等。
- 云端算力链：工业富联、沪电股份、胜宏科技、寒武纪、海光信息（与计算机联合覆盖）、龙芯中科、盛科通信（与通信联合覆盖）等。
结论
AI手机的兴起将带动端侧和云端算力的共同发展。端侧算力的提升依赖于硬件升级和小模型优化，而云端算力则用于弥补端侧不足。未来几年，AI手机的算力需求将持续高速增长，产业链相关公司将从中受益。
风险提示
- AI手机出货量不及预期风险
- 端侧软硬件技术发展不及预期风险
- AI创新效果不及预期风险
延伸阅读
研报PDF原文链接