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发布时间：Mon, 20 Apr 2026 16:00:00 GMT
【上海鑫迪华数据】2025年智驾市场年度盘点
核心摘要
2025年，中国新能源乘用车市场智能化进程显著加速。城市NOA（导航辅助驾驶）已由技术导入期迈入规模化增长期，全年销量突破266.0万辆，市场渗透率达到16.2%。市场竞争格局呈现出“车企自研”与“头部供应商方案”并驾齐驱的态势，华为、英伟达等核心厂商在芯片与传感器领域继续保持领跑地位。
正文分析
1. 市场规模与品牌表现 
2025年1-12月，全市场新能源乘用车城市NOA销量录得 266.0万辆。
- 渗透率： 城市NOA功能在新能源乘用车中的占比已达 16.2%。
- 车企梯队： 在子品牌销量表现中，问界、小鹏、理想 成功包揽城市NOA销量前三甲，代表了当前量产高阶智驾的第一梯队。
2. 方案路线：自研与第三方的博弈 
当前智驾方案呈现多元化发展，车企在核心技术自主权与专业分工之间寻求平衡：
- 车企自研方案： 占比 51.5%，过半车企选择深度自研以构建技术壁垒。
- 第三方供应商方案： 占比 48.5%，市场集中度极高。
在第三方供应商市场中：
- 华为：以 55% 的市占率稳居行业第一，展现出强大的智驾全栈能力。
- Momenta：市占率为 31%，占据重要市场地位。
- 元戎启行：市占率为 11%，表现不俗。
3. 高阶智驾芯片格局 
高阶智驾的“大脑”市场竞争依然激烈，算力平台向头部集中：
- 领跑者： Orin-X 芯片装机量位居排行榜首位，是当前市场的主流选择。
- 三大阵营： 英伟达、特斯拉、华为 占据了高阶智驾芯片市场的绝大部分份额。
- 新兴力量： 虽然新势力自研芯片及其他厂商已入局，但由于装机时间较晚及覆盖车型有限，目前对市场整体影响相对有限。
4. 激光雷达装机情况 
作为高阶智驾的核心传感器，激光雷达的装机量随NOA普及而水涨船高：
- 总量： 2025年国内ADAS领域激光雷达装机量为 335.48万颗。
- 品牌： 华为 以 144.38万颗 的装机量高居行业首位，市场占有率高达 43%。
结论
2025年是中国高阶智驾跨越“鸿沟”的关键一年。16.2% 的渗透率标志着城市NOA正成为新能源车型的核心竞争力。
- 竞争壁垒： 华为 在智驾方案、芯片、激光雷达等多个维度均展现出统治级实力。
- 市场集中： 智驾资源进一步向英伟达、华为、特斯拉及头部的造车新势力（小鹏、理想）集中。
- 技术趋势： Orin-X 依然是行业标配，但随着车企自研芯片的陆续量产，未来硬件市场或将迎来新一轮洗牌。
数据来源： 上海鑫迪华数据技术
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