作者： 科创板日报|
发布时间：2025-04-23 20:16:32
特斯拉 & 小鹏：2025年机器人领域隔空交锋！ 
摘要： 特斯拉和小鹏在人形机器人领域展开竞争。特斯拉计划在2025年部署数千个Optimus机器人，并展示了最新进展。小鹏也在上海车展展示了其人形机器人IRON，目标是2026年实现规模化量产。汽车厂商凭借技术和供应链优势，在机器人落地浪潮中走在前列。
正文：
人形机器人领域热度不减，特斯拉和小鹏两家车企成为焦点。
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特斯拉：
- 马斯克透露，预计2025年将在工厂部署数千个Optimus（擎天柱）人形机器人，目标是到2029-2030年实现年产百万台！
- Optimus官方账号发布了一张工程师组装测试机器人的照片，并配文“Me, Robot”。
- 照片显示，Optimus肩膀部分与4月初展示的最新版本有明显不同。
- 重点：特斯拉旨在构建从模型、数据、算力到芯片的完整AI体系，并建立高度配套的供应链体系。
- 预计2025年机器人产量5000台，未来两年分别以10倍速度增长！
- 马斯克透露，预计2025年将在工厂部署数千个Optimus（擎天柱）人形机器人，目标是到2029-2030年实现年产百万台！
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小鹏：
- 人形机器人IRON在上海车展亮相，展示了行走、挥手、握手等动作，步态等方面较上次科技日有明显进步。
- 小鹏人形机器人 IRON 目标是在2026年实现规模化工业量产！
- 重点：关注特斯拉链，国产机器人如华为、宇树加速追赶补齐短板，带动国内供应链的机会！
为什么是车企？
- 马斯克将特斯拉定位为“全球最大的机器人公司”，认为汽车就是有轮子的机器人。
- 车企进入机器人领域可以重复利用已有技术，降低成本并缩短生产周期。
- 汽车供应链中的关节、电机等零部件可以复用。
- 特斯拉Optimus头部配备与汽车相同的智能驾驶摄像头，内置FSD并与共用AI系统。
- 车间重复、标准化程度高的工作更适合人形机器人，车企更了解应用的痛点，也有更多试验的空间和耐心。
专家观点：
- 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟认为，今年“人工智能+”将是汽车产业的新战略机遇，可能是人形机器人、低空经济或其他。 汽车产业智能化之后，其聚合外溢效应会明显加速，智能汽车产业很容易变成聚合型的智能产业……智能汽车的四条腿变成两条腿就是机器人，汽车就变成了一个深度智能的智能体，可以用到生产和服务领域。
开源证券研报：
- AI和软件决定了硬件。
- 海外厂商中，特斯拉构建了从模型、数据、算力到芯片的完整AI体系，并且建立了高度配套的供应链体系支持， 2025年预计机器人产量5000台，未来两年分别以10倍速度增长，产业化进展领先，投资角度重点关注特斯拉链。
- 国产机器人如华为、宇树加速追赶补齐短板，带动国内供应链的机会。 分析师建议，国产链聚焦共性关键技术，包括执行器、丝杠、电机、减速器、传感器等关键部件。
结论：
特斯拉和小鹏在人形机器人领域的积极进展，预示着机器人产业化进程的加速。汽车厂商凭借其技术积累和供应链优势，有望在这一领域取得领先地位。投资者应重点关注特斯拉产业链以及国产机器人供应链的投资机会。 
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