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发布时间：Fri, 28 Mar 2025 00:00:00 GMT
三部门培育智能消费场景，AI端侧加速发展 
民生证券 通信行业事件点评
摘要
本研报针对2024年3月27日工业和信息化部、教育部、市场监管总局印发的《轻工业数字化转型实施方案》进行解读，重点分析了该《通知》对AI技术赋能终端应用的影响，以及AI终端市场的发展前景。研报认为，在政策的鼓励支持引导下，AI技术对于重点应用领域的促进作用将加速凸显，相关产业发展将驶入快车道。同时，伴随人工智能的发展，AI技术于应用侧已开始逐步向多元化、实用化等方向演绎；AI模型的加速迭代与算力的革新也将不断推进AI功能在更多领域商业化使用。
正文
事件： 2024年3月27日，工业和信息化部、教育部、市场监管总局印发《轻工业数字化转型实施方案》（以下简称《通知》）。
三部门重点培育智能消费场景，深化人工智能技术赋能终端应用。
《通知》明确指出，要支持家电、家具、照明等行业骨干企业，基于特定场景开展数据模型开发、应用测试验证，在智能制造、智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景。同时，鼓励行业协会、科研院所等组织推广人工智能技术场景化应用，重点培育：
- 生产端场景： 协同设计、智能生产、在线检测、预防性维护、智慧营销
- 消费端场景： 智能家居、智能穿戴、智能骑行、智慧养老
《通知》还强调，要基于人工智能技术开展轻工业领域产业链供应链分析诊断，加强跨区域产业链合作，提升重要产业链供应链韧性和安全水平。
我们认为，在政策的鼓励支持引导下，AI技术对于重点应用领域的促进作用将加速凸显，相关产业发展将驶入快车道。
AI终端市场发展迅速，2025年或将成为AI终端元年。
AI终端市场前景广阔，伴随人工智能技术的加速迭代有望迎来全面高速发展。 中国工程院院士邬贺铨在2025年ICT行业趋势年会上表示：2025年将是AI终端的元年。
- 赛迪智库援引IDC数据： 预计2025年中国AI PC、AI平板和AI手机总计出货量将同比增长 20%，包括可穿戴智能眼镜和AR/VR在内的头戴设备将增长 99%。
- Strategy Analytics预测： 2025年全球智能家居市场规模将达到 1494.3亿美元。
这些数据都表明，AI终端市场正处于高速增长的阶段。
投资建议
我们认为伴随人工智能的发展，AI技术于应用侧已开始逐步向多元化、实用化等方向演绎；AI模型的加速迭代与算力的革新也将不断推进AI功能在更多领域商业化使用，而作为人工智能技术的载体，AI终端也将迎来高速发展的黄金机遇。目前主要物联网厂商已在AI领域有成熟布局，或将充分受益科技变革，价值有望迎来重估。
重点推荐：
- 物联网模组厂商：广和通、美格智能
- 物联网终端厂商：移为通信、博实结
建议关注：
- 物联网上游芯片供应商：翱捷科技-U
- 全球物联网模组龙头：移远通信
风险提示
- 人工智能技术发展不及预期；
- 人工智能技术在下游应用领域推广不及预期；
- 政策对产业拉动效果不及预期。
延伸阅读
研报PDF原文链接