作者： 俞能飞,唐保威|
发布时间：Sat, 08 Feb 2025 00:00:00 GMT
机械设备行业定期报告：产业落地速度有望再超预期，迎接人形机器人大时代
摘要
- 特斯拉正在加速推进其人形机器人Optimus的量产化进程，预计未来将实现每年一个数量级的增长，最终目标为每年生产1亿台。
- 英伟达的ASAP框架显著提升了宇树G1人形机器人的灵活性与协调性，使其能够完成复杂的类人动作。
- 新一代Optimus有望在2024年底前发布，电子皮肤和触觉传感器或成为潜在的增量环节。
正文
特斯拉弗里蒙特工厂招兵买马，全力推进Optimus人形机器人量产
近日，特斯拉在其位于美国弗里蒙特的工厂发布了多个工程岗位的招聘信息，这一举措标志着该公司正在加速推进其人形机器人Optimus的量产化进程。据特斯拉官网显示，目前至少有12个与Optimus项目相关的职位空缺，涵盖制造工程师、生产经理和流程主管等多个关键岗位。
马斯克在X平台发布消息，称特斯拉Optimus的手非常精妙，以至于让法贝热彩蛋看起来都显得简单了，并称它让你对人类手的不可思议之处有了全新的理解。人手具备23个自由度，重量仅为人体重量约1/150，但运动功能占全身运动功能的54%，是体现人类以及人形机器人工作能力的关键部件，其或在推动机器人技术发展中占据核心地位。
马斯克还在近期的财报电话会上称Optimus力争实现每年一个数量级的增长，最终实现每年生产1亿台的目标。
英伟达ASAP框架用于宇树G1机器人，复刻科比、C罗等招牌动作
近日，英伟达与CMU（卡耐基梅隆大学）研究团队共同发布了ASAP框架（Aligning Simulation and Real Physics，模拟与真实物理对齐），并将该框架应用于宇树G1人形机器人，显著提升了机器人的灵活性与协调性，让机器人能够完成多种复杂的类人动作。
应用了ASAP框架的宇树G1机器人，可以学着科比一气呵成完成后仰、跳跃、投篮的系列动作，然后平稳着地；也可以变身C罗，完成标志性的庆祝动作“siu”等。
新一代Optimus有望发布，电子皮肤/触觉传感器或为潜在增量环节
2024年11月28日，特斯拉机器人官方账号发布视频新动态：Optimus已经可以稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵活地弯曲，该灵巧手采用腱绳方案。
此外，Optimus副总裁Milan Kovac表示，年底前还有一些工作要做，特别是在扩展触觉传感集成（比之前的双手覆盖面积更大）、通过肌腱进行非常精细的控制以及减轻前臂重量方面。手指和手掌需要有足够的柔软性和适应性，同时还要有一层保护层，而不会过多地影响触觉感知。
建议关注
- 整机：优必选、景业智能等；
- 电子皮肤/触觉：汉威科技等；
- 腱绳：大业股份等；
- 轴承：长盛轴承等；
- 灵巧手：兆威机电、鸣志电器等；
- 传感器：安培龙、柯力传感、华依科技、东华测试等；
- 供应商：三花智控、拓普集团、中坚科技等；
- 电机：步科股份、伟创电气、江苏雷利等；
- 丝杠：贝斯特、北特科技、鼎智科技、新剑传动等；
- 减速器：中大力德、斯菱股份、绿的谐波、双环传动等；
- 机器视觉：舜宇光学、奥比中光、奥普特、凌云光。
风险提示
- 市场及政策风险
- 行业竞争加剧风险
- 人形机器人进展不及预期
延伸阅读
研报PDF原文链接