作者： 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋|
发布时间：Tue, 04 Feb 2025 00:00:00 GMT
存储行业专题：AI驱动下的国产企业级SSD机遇
摘要
随着AI应用的兴起，全球算力快速增长，数据存储需求也随之升级。华为预计到2030年，全球每新增1YB数据，用于模型训练的数据量有望增长1000倍至400EB。数据中心的热数据占比提升，存储介质从传统机械硬盘HDD向企业级固态硬盘SSD过渡。全球企业级SSD市场容量预计从2024年的262亿美元增加至2028年的324亿美元。国产企业级SSD厂商有望受益于AI带来的增量市场和国产化机遇。
正文
AI应用驱动全球算力增长 
随着视频、图像数据的增多并用于模型训练，华为预测到2030年，全球每新增1YB数据，用于模型训练的数据量将增长1000倍至400EB。大模型训练对实时访问的热数据需求增加，传统的热、温、冷三层数据结构将转变为热、温冷两层，数据比例有望从20%:30%:50%变为30%:70%，冷数据的价值将被激活。
数据中心存储介质升级 
AI对存储性能、功耗及成本的要求提高，数据中心存储介质正从传统机械硬盘HDD（磁存储）向企业级固态硬盘SSD（半导体存储）过渡。以Solidigm产品方案为例，10PBAI数据流方案的SSD与HDD相比，固态硬盘数减少5.2倍，服务器总数减少9倍至15台；整体机架数从9个降至1个，机架占地面积降低9倍；功率密度提高2.7倍；5年能耗支出减少4.4倍，TCO降低40%。
全球企业级SSD市场前景 
根据IDC数据，预计到2028年全球企业级存储系统中全闪存阵列占比有望超50%；全球企业级SSD出货总容量预计从2024年的219EB增至2028年的517.6EB，对应出货量从2024年的26.2万个增至2028年的32.4万个，市场容量从2024年的262亿美元增加至2028年的324亿美元。
国产化机遇 
全球企业级SSD市场仍以海外厂商为主，但国产化为企业级SSD打开了增长机遇。根据IDC数据，2023年我国企业级SSD市场为32.8亿美元，其中国内主要供应商为忆联占22%，忆恒创源占2.9%，浪潮占4.1%，大普微占6.4%。云计算与互联网企业占总市场的65%，电信运营商占13%。未来，云计算与互联网企业将是国内企业级固态硬盘的支出主力，对高性能存储需求持续增长。
结论
当前原厂持续减产，NAND价格有望逐步企稳；AI打开了SSD的增量市场，国产化打开了验证窗口。具备产品定制化开发、长期稳定供应能力且能在窗口期导入互联网及云计算公司的国产SSD厂商有望受益。建议关注产业链相关公司：德明利、江波龙、佰维存储。
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