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发布时间：2025-01-23 20:16:49
明日主题前瞻
摘要
人形机器人产业迎来密集催化，材料需求增速显著；豆包模型降价后毛利率达50%；三星发布AI手机，开启新一轮创新浪潮；大模型领域产品再升级；AI算力带来绿电需求，储能成为关键；中共中央、国务院支持新能源汽车下乡。
正文
人形机器人产业迎来密集催化，这类材料需求增速有望更趋陡峭 
近期，人形机器人产业迎来密集催化，PEEK材料凭借其质轻、耐磨、机械性能优异等特点，在人形机器人轻量化解决方案中脱颖而出，有望点亮全新需求领域。GGI测算显示，2024年全球人形机器人市场规模约10.17亿美元，到2030年将达到150亿美元，CAGR超56%。届时，全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台，显著带动PEEK需求增长。国内PEEK市场技术、客户壁垒、政策支持及价格优势明显，国产替代加速。
豆包模型降价至0.8元后，毛利率已能达到50% 
字节跳动推出的豆包大模型1.5在推理成本优化上取得突破，毛利率仍能达到50%。去年5月，豆包通用模型pro-32k版的推理输入价格降至每百万tokens0.8元，而市场同规格模型定价一般为120元，优势显著。豆包大模型12月日均tokens使用量超过4万亿，较5月发布时增长33倍。
三星发布最新产品，AI手机有望开启新一轮创新浪潮 
三星Galaxy全球新品发布会上，推出了Galaxy S25系列，搭载了OneUI7操作系统，融合AI应用，如画圈圈搜索、通话AI转写等，开启新一轮创新浪潮。AI手机具备端侧部署AI大模型、多模态能力、强大的交互能力及硬件平台支持，赋能传统应用场景，提升用户生产力。
大模型龙头公司宣布细分多模态产品再升级 
国内领先的人工智能大模型企业智谱推出了GLM-PCv1.0的最新版本，新增“深度思考”模式及逻辑推理、代码生成功能，并支持Windows系统。AIAgent具备自主规划、决策执行能力，是大模型快速迭代升级的重要体现。
AI算力带来绿电需求，该领域有望成为破题关键 
国家能源局数据显示，2024年我国新型储能装机规模突破7000万千瓦，储能时长4小时及以上的新型储能电站逐步增加。AI算力需求推动绿电直供，储能有望成为解决数据中心高能耗问题的关键。
中共中央、国务院印发乡村全面振兴规划，支持新能源汽车下乡 
中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划（2024－2027年）》，支持新能源汽车、绿色智能家电下乡，推动县域商业体系建设，促进农村消费升级。新能源汽车以旧换新细则落地，有望为年后车市注入增长动能。
结论
近期多个领域的技术进步与政策支持推动了相关产业的高速发展。人形机器人、AI算力、新能源汽车等领域的技术创新与市场需求相辅相成，未来有望迎来新一轮增长机遇。
延伸阅读
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