作者： 科创板日报|
发布时间：2025-11-09 16:05:08
AI 引爆“电荒”！韩国电池三巨头 All in 储能，美国总产能计划翻倍！
摘要： 韩国三大电池巨头（三星SDI、SK On、LG能源解决方案）战略转型，加码储能系统，计划到 2026年底 将在美总年产能从 300GWh 提升至 600GWh。这背后是 AI 数据中心带来的巨大电力需求，美国或将面临“电荒”，储能产业迎来爆发拐点！
正文：
几年前，由电动汽车引爆的锂电产能竞赛还历历在目。如今，随着电动汽车市场增速放缓，一场类似的锂电产能倍增计划却再次在美国上演，但这次的驱动力从“马力”转向了“算力”——一场由 AI 引爆的能源战已悄然打响。
韩国电池三巨头齐发力，All in 储能：
- LG 能源解决方案： 已开始将动力电池产线转向储能系统生产。位于美国密歇根州的工厂目前产能 16GWh，计划在 2025年底 扩充至 30GWh，并评估更多产线转换的可能性。与 Stellantis 的合资企业计划将部分三元电池产线转为磷酸铁锂电池产线，专门供应储能领域。
- 三星SDI： 已获得大量储能订单，计划将其在美国与 Stellantis 的合资厂改为储能系统生产基地，目标在今年年底前实现 30GWh 的年产能。此外，三星 SDI 还将在未来三年向特斯拉供应价值超过 3万亿韩元（约合20.60亿美元） 的储能电池，从今年起每年交付约 10Gwh。
- SK On： 此前已在美国获得 1GWh 的储能电池供应合同，并计划改造其佐治亚州厂以履行合同。公司负责人表示，计划逐步将现有产线转向储能系统应用，并探讨将转换扩展至所有合资工厂的可能性。
韩国媒体 Pulse 分析称，这一转向表明韩国电池产业承认以电动汽车为中心的增长模式已触及天花板，并开始拓展新的增长点。
LG 能源解决方案负责人解释，业务重点转向是积极应对储能需求激增的战略举措，这部分需求主要来自可再生能源扩张、电网稳定化以及 AI 数据中心增长。SNE Research 预计，全球储能系统市场预计将从 2023年 的 185GWh 增长 6倍，到 2035年 达到 1232GWh。
美国“电荒”迫在眉睫，储能或迎产业拐点：
AI 数据中心对高度稳定电力负载的需求空前高涨，美国正面临“电荒”。微软 CEO 萨提亚•纳德拉表示，当前人工智能行业面临的问题不是算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有 GPU 运行。
华泰证券推算，2025-2026年 美国本土每年有望新增 6-13GW 的 AI 数据中心电力需求，远超历史增速。到 2026年底，美国电力系统累计功率缺口可能达到 18-27GW。
数据中心正以远高于市场电价水平锁定电力供应。大型科技公司与核电公司签订的 100美元/兆瓦时 直连协议，考虑过网费后总价为 120美元，较 PJM 2024年 平均批发电价 41美元 上浮近 2倍。
中金公司指出，储能+光伏等能源形式是满足数据中心电力需求的最快解决方案。分析师认为，储能行业正处于与光伏、新能源汽车、智能手机行业类似的产业拐点之上。龙头企业已有大量订单，储能将带动锂电需求明年增速超过 30%，对应材料、电池、集成均存在投资机会。
结论：
AI 驱动的电力需求激增正加速储能产业的发展。韩国电池巨头的大规模产能转移以及美国潜在的电力缺口，都预示着储能行业即将迎来爆发式增长。相关产业链公司或将迎来重大发展机遇！ 
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