作者： 财联社记者 张校毓|
发布时间：2025-12-09 10:47:57
AI眼镜爆发前夜：巨头集体下注，释放什么信号？
摘要： 2025年，AI眼镜赛道迎来爆发式增长。谷歌、阿里、理想等巨头纷纷入局，预示着AI眼镜正成为下一代人机交互的核心。然而，用户体验仍存在重量、续航等瓶颈。产业链上的光学显示、芯片等厂商有望持续受益。
正文：
巨头争相布局：
- 北京时间12月9日凌晨，谷歌发布Android XR特别版，展示Galaxy XR新功能及AI眼镜项目进展。计划明年与三星、Warby Parker和Gentle Monster合作推出AI眼镜。
- 阿里自研的夸克AI眼镜S1于11月27日全渠道发售，荣登天猫、京东、抖音等平台智能眼镜品类热销榜首。
- 理想汽车跨界发布的AI眼镜Livis于12月4日预售，3小时内销量突破3万台。
市场现状：
- 线上销售火爆，夸克AI眼镜S1在淘宝旗舰店已售出 8000+，目前采用限量预售模式。
- 线下门店以体验为主，实际下单量相对有限。
- 早期上市的小米AI眼镜已开始降价促销，目前售价为 2599元。
- 消费者购买意愿提升，但重量压迫、续航不足、强光显示模糊、语音交互延迟等问题仍待解决。
消费者需求：
- AI眼镜核心购买者以 20-35岁男性为主，多为科技爱好者、商务人士与通勤族。
- 核心使用场景集中在户外出行、旅行拍摄、通勤导航、实时翻译与会议纪要等高频刚需场景。
- 现有AI眼镜精准击中通勤、办公等高频场景痛点，但抖音平台退货率高达 40%-50%，体验短板仍引发集中吐槽。
行业数据：
- IDC数据显示，2025年上半年，全球智能眼镜市场出货量达 406.5万台，同比增长 64.2%。
- 预计到2029年，全球智能眼镜市场出货量将突破 4000万台。
业内观点：
- AI眼镜正处于从“概念炒作”迈入“实用验证”的关键阶段。
- 高频刚需场景与医疗、工业等高价值垂直领域将成为探索突破的关键方向。
- 解决重量、续航、性能的“不可能三角”是提升消费级市场渗透率的关键。
- AI大模型是AI眼镜的灵魂，结合AI能力开发一系列应用，在具体场景为用户提供价值是未来发展的方向。
产业链机会：
- 光学显示（如光波导镜片、Micro LED技术）
- 结构件
- 高性能芯片（如高通AR1旗舰芯片加恒玄BES2800芯片的双芯设计）
受益厂商包括：
- 恒玄科技（688608.SH）：芯片方案已用于多款AI眼镜产品并量产上市。
- 水晶光电（002273.SZ）、苏大维格（300331.SZ）：光学组件领域。
- 歌尔股份（002241.SZ）、立讯精密（002475.SZ）：整机组装领域。
- 蓝思科技（300433.SZ）、领益智造（002600.SZ）：结构件与模组领域。
- 德赛电池（000049.SZ）：电池领域。
- 蓝思科技预计明年光波导镜片出货量将增至 100万台。
国产供应链：
- 当前国产供应链正实现关键突破，核心部件国产化率超 九成。
- 光波导、MicroLED等“卡脖子”技术落地量产，先进封装工艺破解轻量化难题。
结论：
AI眼镜市场潜力巨大，但实用性仍需提升。随着技术的进步和应用场景的拓展，以及产业链的完善，AI眼镜有望在未来几年迎来真正的爆发。 光学显示、结构件、高性能芯片等领域的厂商将迎来发展机遇。 
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