作者： 科创板日报 宋子乔|
发布时间：2025-12-02 21:32:16
AI手机概念股遇冷，多家公司“澄清”：谁是真正的“豆包”概念股？
摘要： AI手机概念股今日集体回调，热门公司纷纷发布澄清公告，否认与AI手机业务的直接关联。字节跳动“豆包手机助手”的发布引发市场对AI端侧的关注，但相关产业链公司表现分化，仅少数公司披露与豆包AI手机的直接合作。
正文
市场表现：
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今日，AI手机概念股遭遇寒流
，中兴通讯下跌1.73%，昀冢科技更是直接20CM跌停。博通集成、科翔股份、芯瑞达、贝隆精密、北京君正、天键股份、实丰文化、惠威科技等多只概念股高开低走。 -
盘后，两家热门公司发布“澄清公告”
：- 道明光学（4连板）：公告称，公司目前不存在AI手机相关业务。
- 福蓉科技（2连板）：公司产品本身不具有AI功能，为三星、vivo等品牌MR/VR眼镜提供铝制结构件材料，但占公司营业收入比重极其有限。
“豆包手机助手”发布：
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本周一（12月1日），字节跳动发布 “豆包手机助手”技术预览版，是豆包与手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手。
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该助手基于豆包大模型能力，具备系统级操作权限，可以识别手机屏幕上的UI元素，模拟用户操作。
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目前，豆包团队与中兴通讯合作，推出搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机努比亚M153少量发售，售价3499元。
- 配置：6.78英寸LTPO屏幕，高通骁龙8至尊版移动平台，16GB内存、512GB存储。
- 截至12月2日，努比亚M153已在中兴商城售罄
。
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字节跳动正与多家手机厂商洽谈合作。
产业链公司回应：
- 部分公司被市场视为AI手机的“卖铲人”：
- 道明光学：努比亚手机部分型号产品的散热材料供应商。
- 福蓉科技：曾表示为具有AI功能的谷歌Pixel8和三星S24手机提供铝制中框结构件材料。
- 据《科创板日报》梳理，仅少数A股公司披露与豆包AI手机直接相关：
- 舜宇光学科技：独家供应搭载豆包手机助手工程样机的镜头以及主摄长焦模组。
- 美芯晟：无线充电芯片成功用于豆包AI手机，并将进一步开发AI sensor。
- 博威合金：A公司（未具名）即将发布的首款AI手机的高端机型将全面使用公司的VC散热材料。
- 崇达技术：供应中兴努比亚手机的相关PCB产品，但订单额占比较小。
- 安凯微：基于公司芯片的终端产品有部分对接了豆包大模型，芯片理论上支持此类应用。
行业预测：
- Canalys预计2025年全球AI手机渗透率将达到34%。
- 国盛证券：豆包手机助手发布，AI端侧奇点已至，是Agent现实化最好的落地样例之一。
- 东吴证券：手机端侧AI发展驱动硬件升级，有望成为新一轮换机潮核心推力，带动手机SoC、内存、散热和电池等核心部件升级。
- Omdia：当前AI功能尚未成为消费者更换手机的主要驱动因素，但中国市场对AI手机的关注度已显著提升。
结论
AI手机概念股的回调表明市场对相关公司的真实业务关联存在质疑。虽然字节跳动“豆包手机助手”的发布引发了对AI端侧的关注，但目前仅有少数公司披露了与该项目的直接合作。 尽管行业预测显示AI手机渗透率将快速提升，但AI功能能否真正成为消费者换机的驱动力，仍需进一步观察 。投资者在投资AI手机概念股时需谨慎，关注公司的实际业务和技术实力，避免盲目追捧。
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