我又遭遇重大打击
作者：moomoocat
发布日期：2025-11-25 22:20
文章梗概
本文主要记录了作者病愈复工后的观察与思考，涵盖了对流感概念股、中美关系、美联储降息预期、A股市场走势、科技行业动态、充电宝新规、房地产市场、黄金价格、阿里财报以及乌克兰局势的分析。同时，作者分享了个人健康问题带来的困扰。
- 流感概念股：作者分析了流感概念股的季节性特点和市场表现，提到奥司他韦销量暴涨，但认为该板块难以走出持续行情。
- 中美关系与美联储降息：作者提到中美元首通话和美联储官员释放降息信号对市场产生积极影响。
- A股市场：分析了A股市场跳空高开后的缩量反弹，以及5日线的压力。
- 科技行业动态：讨论了谷歌TPU与英伟达GPU的区别，以及Meta可能倒向谷歌购买TPU的潜在风险。
- 充电宝新规：分析了新推出的《移动电源安全技术规范》对行业的影响，认为将导致成本增加和市场集中度提高。
- 房地产市场：关注了万科债务危机和小作文传闻，以及对新增房贷进行贴息的可能性。
- 黄金价格：引用美国银行对黄金价格的乐观预期。
- 阿里财报：简要分析了阿里最新财报数据，认为电商业务稳健，外卖业务补贴有效，云业务超预期。
- 乌克兰局势：提到了乌克兰可能同意修改后的和平协议。
- 个人健康问题：作者分享了视力出现虚影的困扰，并表达了对衰老的担忧。
关键要点
- 流感概念股季节性强，资金分散，难有持续行情，但个别龙头股表现突出。
- 中美元首通话和美联储降息预期对市场产生积极影响。
- A股市场缩量反弹，5日线存在压力，需关注后续走势。
- Meta可能倒向谷歌购买TPU，或对英伟达产业链构成风险。
- 充电宝新规将导致行业洗牌，市场集中度提高，产品更贵更智能。
- 万科债务危机和小作文传闻需密切关注，可能影响市场情绪。
- 美国银行对黄金价格持乐观态度，预计未来仍有上涨空间。
- 阿里财报显示电商业务稳健，外卖业务有效，云业务超预期。
精华段落摘录
昨晚我爬上来请完病假后发生了两件大事，第一件是中美元首通了电话，根据外交部透露这次通话是美方主动要求的，通话内容很可能和中日摩擦有关，因为特朗普随后就要求和日本的高市早苗通电话。通话的内容没有对外公布，但资本市场做了乐观的反馈，因为再差的沟通也好过对抗的沉默。
美股里的中国指数昨晚就已经反弹了，涨了3%。
另一个事就是美联储官员昨晚再度释放了12月份降息的信号，机构分析12月降息0.25%的概率从69%上升至82%，链上赌场里对这一事项的下注也涨至83%，目前看12月份虽不是板上钉钉，那也是十拿九稳。受此刺激纳斯达克昨晚大涨2.7%，我早上醒来的时候发现饼圈也普涨4-5%。
这几天市场在下注炒谷歌的TPU，这是谷歌自己研发出来对抗英伟达的GPU的产品，我让GROK给我简要概括两者的区别，如下表格：
简单说就是谷歌生态的专属算卡，比英伟达的便宜30-50%，只能在谷歌生态使用。最近业界一个大新闻是meta考虑倒向谷歌，购买数十亿美元的TPU来建设数据中心，这事目前还没落地，一旦实锤肯定是个重要风险标。
英伟达链和谷歌链有区别吗？有的，关联的上市公司有一些区别，我这里不写个股，细节你们去问ai。
附加信息
- 原文包含一张表格，对比了谷歌TPU和英伟达GPU的差异，主要体现在生态系统、价格和适用性上。
- 原文末尾有“阅读原文”链接，指向微信文章页面。
延伸阅读
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