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[猫笔刀文章备份] 篡逆
【核心观点摘要】
文章主要分析了当前A股市场在Deepseek升级和国产芯片刺激下的行情，特别是科创50指数的特点，并提及了高盛对寒武纪目标价的大幅上调。同时，文章也关注了美联储可能降息的动向以及多家上市公司披露的半年报情况。
【知识点清单】
- [河北进京检查]: 特殊时期河北进京需要检查，但检查标准不明确，存在快速放行和开箱检查的区别对待情况。
- [家庭生活与自由]: 作者看似自由，但实际受限于孩子上学，无法完全自由安排出行。短期内不考虑生育更多孩子，以免推迟退休。
- [Deepseek升级与芯片行情]: Deepseek升级v3.1并适配国产芯片，刺激了芯片板块的行情，例如寒武纪、海光信息、中芯国际等大幅上涨，芯片ETF也涨停。
- [科创50指数的特点]:
- 科创50指数行业集中度高，芯片行业权重占比高达57-58%，前五大权重股均为芯片公司。
- 科创50ETF相当于掺水版的芯片ETF，在极端行情下可能收益最高，但风险也较高。
- [高盛对寒武纪的评级]:
- 高盛大幅上调寒武纪目标价，从1223元上调至1835元。
- 高盛此前在4月份提出1223元的目标价时，寒武纪股价在600-700元附近，证明其预测并非空穴来风。
- [美联储降息预期]:
- 美联储主席鲍威尔暗示市场就业风险上升可能推动9月降息，刺激美股和虚拟币市场上涨。
- 尽管如此，市场仍有20%的概率认为9月份不会降息。
- [上市公司半年报分析]:
- 万科上半年净亏损119亿，符合预期。
- 晶澳科技和隆基绿能上半年均亏损25亿左右，为光伏行业常态。
- 舍得酒业上半年净利润同比下降25%，但二季度好于预期，白酒行业或触底。
- 酒鬼酒上半年利润大幅下降92.6%，但预计不会影响短期炒作。
- 赣锋锂业上半年亏损减少，为反内卷概念标的。
- 片仔癀上半年利润下降16.2%，各项数据不佳。
- [长江电力的增持]: 长江电力控股股东增持40-80亿股票，旨在安抚军心，对股价的决定性影响不大。长江电力是A股优质股票，但牛市表现通常跑输大盘。
【关键数据/引言】
- 数据：科创50指数芯片行业权重占比高达57-58%。高盛将寒武纪目标价从1223元上调至1835元。
- 引言：美联储主席鲍威尔周五晚上终于松口放“鸽”了，他说市场就业风险快速上升可能推动美联储在9月份降息。
【标签/关键词】
A股, 芯片, 科创50, 寒武纪, 美联储, 降息, 上市公司, 半年报
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