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发布时间：2025-08-28 19:31:35
明日主题前瞻：中国首个光量子计算机制造工厂落地深圳南山 
摘要： 中国首个光量子计算机制造工厂在深圳南山落地，预示着量子科技产业化进程加速。同时，人工智能芯片需求爆发推动光刻胶市场快速发展，固态电池量产节点临近，全场景无人驾驶未来可期，以及ASIC芯片迎来黄金发展期。
正文
1. 中国首个光量子计算机制造工厂落地深圳南山 
- 国内量子计算领军企业玻色量子在深圳南山区建成国内首个规模化专用光量子计算机制造工厂。
- 预计年产光量子计算机可达数十台/套，形成批量生产能力。
- 预计到2029年，全球量子科技市场规模将增长至97.58亿美元。
公司关注：
- 罗博特科子公司ficonTEC是光电子封测行业重要的设备提供商，与世界知名量子领域的企业在测试和组装方面建立了业务及合作关系。
- 光迅科技主要关注和跟踪量子信息应用中的光电子器件技术。
2. 人工智能芯片等需求爆发下光刻胶快速市场发展 
- 北京光引聚合科技有限公司成功突破光刻胶关键技术难题，研发出的BCB光刻胶核心性能达到国际先进水平，并成为国内首家具备吨级量产能力的企业。
- 2025年全球半导体光刻胶市场规模预计突破30亿美元，同比增长8%。
- Gartner预测，到2028年，全球光刻胶市场规模将达到75亿美元。
公司关注：
- 鼎龙股份：年产300吨KrF/ArF项目预计四季度进入全面试运行。
- 南大光电：光刻胶研发中心具备了研制功能单体、功能树脂、光敏剂等光刻胶材料的能力。
- 容大感光：干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售。
3. 地平线余凯：未来五至十年全行业最终会走向全场景无人驾驶 
- 地平线机器人CEO余凯表示，未来五至十年全行业最终会走向全场景无人驾驶。
- 地平线已成为国内首家达成千万级出货量里程碑的智能驾驶科技企业。
公司关注：
- 腾景科技主要向部分激光雷达客户提供精密光学元组件。
- 科博达已与地平线签署战略合作协议，研发不同等级的域控制器及智能驾驶整体解决方案。
4. 四星入轨，开启“联通星系” 
- 中国联通与时空道宇合作的“联通星系”01星-04星四颗低轨卫星成功发射入轨。
- 联通星系04星为国内首颗具备3GPP窄带物联通信能力的低轨卫星。
公司关注：
- 艾为电子推出了首款应用于卫星通讯的宽频LNA。
- 日海智能拥有多款高精度定位模组，支持多星座卫星定位信号。
5. 量产节点临近，机构称固态电池已处于商业化前夕 
- 先惠技术顺利完成与清陶能源合作研发的全固态电池核心关键装备交付。
- SMM预测，2025年预计全固态电池渗透率在0.1%左右，2030年预计或将达到4%左右，到2035年全固态电池渗透率将达到9%上下。
公司关注：
- 联赢激光为多家客户提供了中试线和量产装配线，宁德时代是其重要客户。
- 厦钨新能在固态电池领域前瞻布局正极材料和电解质方向。
6. 随着应用端推理需求大爆发，ASIC芯片迎来黄金发展期 
- Marvell上修2028年全球ASIC市场规模预期至554亿美元，较前次预测429亿美元上调29%。
- 在推理领域，ASIC凭借极致能效和低成本，正在侵蚀原属GPU的市场份额。
公司关注：
- 铂科新材芯片电感可以应用于ASIC芯片，起到为其前端供电的作用。
- 国科微AI边缘计算芯片的研发是基于大模型底层架构设计的算力芯片。
- 芯原股份ASIC业务中设计收入新签订单超过7亿元，环比增长超700%，同比增长超350%。
结论
多个新兴产业正迎来快速发展机遇，值得投资者重点关注。量子科技、光刻胶、智能驾驶、卫星通信、固态电池以及ASIC芯片等领域有望在未来几年内实现显著增长。
延伸阅读
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