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发布时间：2025-08-26 19:31:11
【明日主题前瞻】华为云All in AI与算力，低空经济企业斩获30亿大单 
摘要： 华为云宣布加大对AI和算力产业的投入，智算中心建设热潮重塑储能行业格局，先进封装成为算力周期的关键技术。此外，端侧AI散热技术备受关注，低空经济企业再获30亿大单，产业化加速。
正文：
华为云All in AI与算力 
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华为云近日宣布组织架构调整，将整合多个事业部并重心转向AI发展。
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华为云方面称：“本次华为云研发组织调整的目的是，通过软硬协同、架构创新，持续为客户打造更领先、更有价值的云服务。同时，将更多的资源投入到AI产业和算力产业上。”
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长城证券认为，全球AI浪潮加速，算力需求指数级提升，国产大模型加速推进，带来国产算力需求持续攀升。
相关公司：
- 拓维信息： 华为生态全方位战略合作伙伴。
- 深圳华强： 华为及海思的长期合作伙伴。
力箭二号发射设备试验成功
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力箭二号液体运载火箭发射设备工位安装调试试验取得圆满成功。
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液体燃料火箭优势： 推力可调、重启能力强、系统适配性高等。
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中信建投认为，民营液体火箭将成为我国火箭发射资源的有力补充，降低火箭发射成本，加速我国卫星互联网建设。
相关公司：
- 超捷股份： 主要供应商业航天火箭箭体结构件产品。
- 斯瑞新材： 制造的发动机推力室内壁产品用于液体火箭发动机。
智算中心重塑储能行业格局 
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截至今年上半年，我国新型储能装机规模约 9500万千瓦，5年增长了近 30倍。
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AI浪潮推动传统数据中心（IDC）向智算中心（AIDC）升级，功率能耗呈几何式上升。
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全球数据中心储能新增装机容量预计将由 2024年的16.5 GWh 提升至 2030年的209.4 GWh。
相关公司：
- 科华数据： 致力于引领新型智算中心绿色变革。
- 南都电源： 可提供从后备电源到大规模储能的完整解决方案。
- 永太科技： 液冷技术主要聚焦于浸没式数据中心冷却、储能电池热管理及半导体制造等领域。
先进封装成为算力周期关键 
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2025先进封装及热管理大会将于9月25-26日在苏州召开。
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先进封装凭借小型化、高密度、低功耗、异构集成等能力，正从制造后段走向系统设计的前端。
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全球头部玩家加码布局先进封装技术，台积电持续扩产CoWoS，Intel与三星加码Foveros与X-Cube等技术平台。
相关公司：
- 通富微电： 大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能。
- 长电科技： 推出XDFOI芯粒高密度多维异构集成系列工艺。
端侧AI散热技术受关注 
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华为Mate80系列或将搭载主动散热风扇+微泵液冷双轨方案。
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OPPO K13Turbo系列已经把“自带风扇”的主动散热系统引入中端产品。
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东北证券看好微泵液冷、微型/超薄风扇等终端主动散热技术在AIAgent时代的应用。
相关公司：
- 艾为电子： 发布新一代压电微泵液冷主动散热驱动方案。
- 捷邦科技： 将继续配合大客户做好下一代手机/平板VC均热板部件的产品开发工作。
- 南芯科技： 推出了自主研发的190Vpp压电驱动芯片。
低空经济企业再获30亿大单 
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沃兰特航空与农银金融租赁签署了针对沃兰特天行VE25-100 eVTOL的购机确认订单。
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订单包括 10架确认订单和 110架意向订单，订单总额达 30亿元。
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甬兴证券指出，低空经济产业化正呈现加速态势。
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西南证券建议关注零部件、整机、基建配套、空管运营四大主线。
相关公司：
- 英搏尔： 与亿航智能共同投资设立合资公司，专注于eVTOL产品生产制造。
- 万安科技： 给国内某知名飞行汽车提供的副车架产品已小批量生产。
结论：
AI产业和算力产业持续升温
，相关技术和应用迎来快速发展，相关产业链公司有望受益。低空经济产业化加速，值得关注。
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