作者： |
发布时间：Thu, 06 Mar 2025 00:00:00 GMT
AI Agent迎来“奇点时刻”：计算机行业点评报告
摘要
- Monica推出首款AI Agent产品Manus，具备自主完成任务的能力。
- OpenAI计划推出付费版AI Agent，博士水平Agent每月收费2万美元。
- 巨头密集布局，AI Agent迎来“奇点时刻”，多家公司发布相关产品。
- 阿里加码资本开支，国内算力需求有望持续景气。
- 投资建议：看好AI Agent产业崛起，推荐多家相关公司。
正文
Monica推出首款AI Agent产品Manus
3月6日凌晨，Monica.im发布了旗下首款AI Agent产品Manus。这款产品不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。例如，整合旅行信息、创建完整行程单、或进行深入股票分析等。
OpenAI计划推出付费版AI Agent
根据The Information报道，OpenAI计划对达到博士水平的AI Agent每月收费2万美元。这些高水平的AI Agent能够处理学术研究和软件开发领域中的复杂任务。OpenAI计划推出三种类型的AI Agent，每月收费在2000-2万美元之间。
巨头密集布局，AI Agent迎来“奇点时刻”
Manus在GAIA基准测试的所有三个难度级别上均取得了新的最先进(SOTA)表现。自2024年10月以来，多家国内外头部大模型厂商竞相推出AI Agent产品。例如，智谱AI发布了用AI替代人类执行任务的三款智能体Agent，Anthropic发布了具备计算机使用能力的升级版Claude3.5 Sonnet，OpenAI推出了代号为“Operator”的AI Agent。在此背景下，AI加持下多家海外科技公司业绩表现亮眼。我们看好巨头密集布局下AI Agent B端商业化的广阔前景。
阿里加码资本开支，国内算力需求有望持续景气
阿里CEO吴泳铭表示，未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。我们认为，AI Agent应用端落地加速有望催化国内算力需求。阿里等云厂商加码CAPEX验证了AI算力需求的高景气度，云计算作为底层算力支撑有望显著受益，建议重视云厂商在AI领域的“卖铲人”成长潜力。
结论
投资建议
我们持续坚定看好2025年AI Agent产业崛起趋势，应用推荐以下公司：
- 金山办公、科大讯飞、卓易信息、同花顺、中科创达、合合信息、鼎捷数智、拓尔思、金蝶国际、焦点科技、税友股份、上海钢联、致远互联、普元信息等。
受益标的包括：
- 汉得信息、泛微网络、用友网络、每日互动、高伟达、汉王科技、金桥信息、汉仪股份、三六零、万兴科技、润达医疗、彩讯股份、福昕软件、兴图新科等。
算力领域
云厂商受益标的包括：
- 深桑达A、青云科技-U、优刻得-W、首都在线、金山云等。
一体机推荐：
- 深信服、软通动力等。
受益标的包括：
- 新致软件、永信至诚、龙芯中科、云从科技、麒麟信安、恒为科技等。
推荐公司：
- 淳中科技、海光信息、中科曙光、浪潮信息等。
受益标的包括：
- 寒武纪、紫光股份、工业富联、景嘉微、远东股份等。
风险提示
- 产业落地不及预期
- 市场竞争加剧风险
- 公司研发不及预期风险
AI Agent的“奇点时刻”已经到来，未来的商业化前景广阔。
延伸阅读
研报PDF原文链接