核心观点
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【A股AI行情本质是美股映射】英伟达今年机构预期利润2300亿美元，三星约1800亿美元，海力士约1500亿美元，A股AI公司实际挣到的钱与它们差了不止一个零，美股AI技术有突破，A股就照猫画虎炒相似的。
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【这波下跌不等于AI行情终结】行情与2015年有核心区别，当年是整体杠杆崩盘全市场资金流出，这次是跷跷板轮动，AI跌了的资金流向其他板块，7月份很多股票反而是全年表现最好的一个月。
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【AI是未来20年确定性很高的趋势】早期卖铲子的挣钱，后面逐渐过渡到下游应用，跌到合理区间就差不多了，按科创50指数算1250-1550点比较合理。
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【短期技术面依然承压】今天AI虽然涨了，但量能依然低迷，K线依然空头排列且被明显压制，随着MA20下压，本周后面几天还会有考验。
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【长鑫科技链上合约做空疯狂】做空资金压倒做多资金，funding fee年化高达1900%，每小时0.21%，持有10万美元多头每小时能收到空头给的210美元补偿金。
精华摘录
这真是你笑我太疯癫，我笑你看不穿。
原因无它，就是钱多的说话。别看a股的ai概念公司涨起来热热闹闹，业绩增速动辄几百几百，但实际挣到的钱和它们不是一个数量级的，差了不止一个零。
我多次在文章中看好港交所股票，这是香港股市很独特的核心资产，哪怕港股烂完了它也很不错。
其实我觉得这个时候想要解局也不难，让余承东拍个视频，甩着竹知了玩几圈，说确实好玩，是一千万以内最好的玩具，网友们哈哈一笑就散了。
其他看点
- 昨晚美股AI板块大逆转，低开5-6%，收盘全翻红，闪迪日内拉回13个百分点。
- 今日A股指数全面上涨，双创领涨，中证500护法，小盘股和传统行业走弱，是昨日行情的镜像。
- 两市融资余额下跌至25721亿，历史最高约30200亿，这波回撤减少4500亿。
- 今年以来港股IPO数量增长132%，102家公司中科技占比过半，企业出海首选港股，但估值不到美股一半。
- 英伟达副总裁宣告光模块进入量产，称光通讯商机垂直扩充所需频宽效能是水平扩充的10倍；中继续创涨13%，新易盛涨13%，天孚通信涨17%。
- 汇丰二季度税前利润101亿美元，高于市场预估的95亿美元，作者曾因孟晚舟风波最惨时亏60%，卖出一半后又涨了1倍。
日常趣事
作者今晚要去椒江和高中同学聚会，回临海路上要1小时所以下午赶写“预制菜”。1994年台州市政府从临海搬到椒江后，两边人一直暗暗较劲，最近又因一条河的名字起龃龉——上游仙居叫永安溪，中段临海叫灵江，下游叫椒江，台州市政府统一命名为椒江，临海家乡父老颇为不满，作者每次吃饭都要听他们唠叨。作者常年在京，自我介绍习惯说自己是台州人，因为说临海对方不知道。
原文备份：招财大牛猫/猫笔刀-耳光打回去-原文备份-2026-08-04
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