2026-07-29 · 当日公开研报 58 篇
按完整自然日研报进行语义聚类，并逐条核验机构与标题证据；正式主题须有至少2家机构直接支持。
今日有效主题
| 主题 | 研报 | 机构 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| AI算力投入扩张带动基础设施需求 | 7篇 | 7家 | AI算力基础设施、高速光互连、服务器供电系统、数据中心液冷散热、高带宽存储器 |
| 中东局势扰动支撑油运景气 | 4篇 | 4家 | 原油运输、吨海里需求、油轮运价、中东地缘冲突 |
1. AI算力投入扩张带动基础设施需求
共同逻辑： 多机构共同指向AI算力投入增长，并分别覆盖国产芯片、高速互连、服务器供电、液冷散热及高带宽存储，均属于算力基础设施扩容的产业链传导。
主题关键词： AI算力基础设施、高速光互连、服务器供电系统、数据中心液冷散热、高带宽存储器
研报依据
| 机构 | 标题 | 行业 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 上海证券 | 计算机行业周报：大模型加速迭代，AI算力持续加码 | IT服务Ⅱ | |
| 东吴证券 | AI服务器电容研究系列一：芯片侧供电升级，MLCC量价弹性先行 | 其他电源设备Ⅱ | |
| 东莞证券 | 北交所通信行业点评：AI算力引爆高速互连需求，北交所光通信“小巨人”乘势而上 | 通信设备 | |
| 大同证券 | TMT行业周报：AI巨头动态密集，关注算力、HBM及端侧AI三大方向 | 软件开发 | |
| 头豹研究院 | 冷能新纪元——液冷设备驱动算力基础设施的热管理革命 头豹词条报告系列 | 通用设备 | |
| 太平洋 | 受益国产算力投入加速，AI算力业绩高增 | 通信设备 | |
| 群益证券 | 算力紧缺利好国产芯片企业 | 半导体 |
2. 中东局势扰动支撑油运景气
共同逻辑： 多机构均将中东局势反复与原油运输需求、吨海里增长及油轮运价景气相联系，产业逻辑一致。
主题关键词： 原油运输、吨海里需求、油轮运价、中东地缘冲突
研报依据
| 机构 | 标题 | 行业 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 华源证券 | 航运船舶市场系列（22）：中东地缘十字路口，油运或许“横竖受益” | 航运港口 | |
| 国信证券 | 交通运输行业周报：美伊冲突反复重视油运中期逻辑，关注抗跌属性标的配置价值 | 物流 | |
| 国金证券 | 7月油运板块月度专题跟踪：中东局势反复，油运高景气延续 | 油气开采Ⅱ | |
| 头豹研究院 | 全球原油运输行业规模与增长分析报告：中东冲突推升吨海里需求，2026年运力过剩隐忧与运价高企并存 | 物流 |
根据公开研报整理，仅供研究参考，不构成投资建议。