全球映射：隔夜变量
美股主要指数
- 纳斯达克 +0.86% | 标普500 +0.30% | 道琼斯 -0.16% | 罗素2000 +0.77%
- 费城半导体指数 +5.61%（上周五-10%后超级反抽，近一年最大单日涨幅）
- VIX恐慌指数 18.92 (-12.04%)，恐慌情绪大幅消退
核心线索：半导体全线反弹
- Intel +11%：获Google 300万颗TPU芯片订单，摩根士丹利预计2027-2028年总产量超600万颗
- Micron +9.9% | AMD +5.1% | Broadcom +2.8% | Nvidia +1.73%
- 黄仁勋公开喊话：“这是买入机会，AI才刚开始”
- Marvell Technology (MRVL) +~10%，宣布纳入标普500指数
→ 今日A股映射：光模块（中际旭创/新易盛/天孚通信）、PCB（沪电股份/胜宏科技）、算力链（工业富联/寒武纪）有望高开修复
中国资产
- 富时中国A50 -1.59% ← 逆势下跌，A股自身压力未消
- 金龙中国指数 -0.62%，中概普跌（BABA -0.82%，PDD -2.88%，JD -1.00%）
- 离岸人民币 6.7841，基本持平（年内+3.1%，中东避险资金流入支撑）
宏观背景
- 5月非农超预期（+17.2万 vs 预期8.5万）→ 加息预期重燃：加息25bp概率42.8%，50bp概率23.4%
- 周三CPI数据将是关键变盘点
- 中东局势：伊朗导弹袭以色列，特朗普呼吁立即停火
- 苹果WWDC：新Siri+"Apple Intelligence"发布，但股价先涨后跌收-1.9%
昨日A股复盘 (6/8 周一)
指数表现：
- 上证指数 3959.34 -1.70%
- 深证成指 14821.19 -3.22%
- 创业板指 3811.79 -3.69%
- 科创50 1596.57 -4.30%
- 同花顺全A 1907.29 -2.61%
- 涨停62家 / 跌停51家 — 全A-2.61%，市场全面回调，亏钱效应明显
连板梯队（过滤ST）：
- 6板
大有能源 — 焦煤+煤炭开采+河南国资 - 4板 中重科技 — 机器人+商业航天+海外订单
- 3板 祥和实业 — 超级电容+轨交扣件
- 2板 泰和新材 — 光纤+芳纶涂覆+半固态电池
- 2板 天娱数科 — 物理AI+具身智能+算力
- 2板 达实智能 — AI Agent 2.0+AIoT+液冷
- 2板 中天火箭 — 商业航天+小型制导火箭
- 2板 能科科技 — 物理AI+具身智能+商业航天
成交额前5（大资金锚点）：
- ① 中际旭创 389.24亿 -2.12%
- ② 京东方A 297.02亿 -2.18%
- ③ 中天科技 252.05亿 +7.51%
- ④ 亨通光电 236.89亿 -0.68%
- ⑤ 新易盛 233.49亿 -3.07%
成交额前20仅中天科技(+7.51%)、沪电股份(+2.84%)、绿的谐波(+8.97%)飘红，其余全数下跌。光迅科技-9.05%、三环集团-8.83%领跌。
主力资金流向：
- 净流入前三：印制电路板+2.59亿、元件+2.58亿、国有大型银行+1.78亿
- 机器人逆势收涨**+3.15%**，获主力小幅净流入+0.54亿
- 银行板块护盘，资金全面转向防御
重大公告（隔夜精选）
天津港(600717)停牌 — 拟收购二集司100%+汇盛公司100%股权，港口资产注入深化
天汽模(002510) — 18.3亿元收购东实股份60%，重大资产重组
永太科技/新宙邦 — 宁德时代电解液超级大单：永太47万吨/新宙邦30万吨（2026-2028年）
常铝股份停牌 — 控制权或变更
大连电瓷/通光线缆/金冠电气 — 预中标国家电网特高压项目，合计约4亿
*ST返利摘帽 → 返利科技(600228)复牌
竞价推演
三个核心信号：
- 大有能源(600403) 6连板 → 6板是分歧位不是加速位，今天如果开板就是退潮信号。龙头断板日，一律管住手
- 中重科技(603135) 4连板（机器人+商业航天） → 机器人板块昨日逆势+3.15%，若弱转强5板则机器人有接力主线的气质；否则只是存量轮动
- 费城半导体+5.61%映射 → 中际旭创昨日389亿成交-2.12%，今天若高开3%+且不回落则光模块有修复预期。但A50-1.59%是压在头上的石头，高开低走的老剧本不得不防
今日策略：
- 开盘看大有能源是否断板 → 断板即退潮，空仓保平安
- 光模块/算力如果高开不回落 → 半导体重仓者的减仓窗口，不是追高机会
- 银行板块继续护盘 → 市场合力不足，防守为上
- 核心判断：6月8日全A-2.61%+科创50-4.30%的杀伤力不会一天消化，今天大概率是个弱修复，不是反转
数据来源：同花顺问财 (iWencai)