[中邮证券][鼎捷数智]延续稳健增长，AI战略成效显著

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:memo: 作者： | :date: 发布时间：Mon, 11 May 2026 16:00:00 GMT

:chart_increasing: [中邮证券] 鼎捷数智 (300378)：延续稳健增长，AI战略成效显著

:page_facing_up: 【摘要】

鼎捷数智作为国内领先的数字化转型服务商，近期表现出稳健的增长态势。公司通过深耕软件开发领域，积极推进AI战略布局，在数字化转型浪潮中构筑了核心竞争力。中邮证券维持其**“增持”**评级，看好公司在AI驱动下的长期盈利能力。

:magnifying_glass_tilted_left: 【正文】

一、 业务表现：延续稳健增长态势 :rocket:

公司在软件开发领域持续发力，业务规模稳步扩张。凭借深厚的行业积淀，鼎捷数智成功将数字化经验转化为产品能力，在复杂市场环境下保持了经营的稳健性。

二、 战略核心：AI驱动转型升级 :robot:

报告指出，公司的AI战略成效显著。通过将人工智能技术深度融合进现有的数字化解决方案中，鼎捷数智不仅提升了产品的智能化水平，还进一步优化了客户的使用体验。这种前瞻性的布局已成为公司业务增长的新引擎。

三、 财务预测与估值指标 :bar_chart:

根据中邮证券的盈利预测，公司未来几年的盈利能力将持续提升：

  • 2026年预测：
    • 每股收益 (EPS)：0.77 元
    • 对应市盈率 (P/E)：56.28 倍
  • 2027年预测：
    • 每股收益 (EPS)：0.96 元
    • 对应市盈率 (P/E)：45.33 倍

目前公司所属行业为软件开发，在技术迭代和国产替代的大背景下，估值处于合理区间。

:light_bulb: 【结论】

综合来看，鼎捷数智在保持传统业务竞争优势的同时，通过AI战略成功开辟了成长新空间。

:white_check_mark: 投资建议：
维持 “增持” 评级。

:white_check_mark: 核心逻辑：

  1. 稳健性： 业务增长路径清晰，行业地位稳固。
  2. 创新性： AI技术落地提速，产品力持续领先。
  3. 成长性： 盈利预测显示未来两年将保持较高的利润增长速度。

:light_bulb: 延伸阅读
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