作者： 科创板日报 宋子乔|
发布时间：2025-02-12 10:22:02
苹果与阿里合作，国行iPhone或将接入阿里大模型，AI驱动换机周期
摘要
据The Information报道，苹果与阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。此举旨在应对苹果在中国市场销售下滑，通过提供更具吸引力的软件功能来增强用户粘性。苹果此前曾与百度合作，但因进展未达预期而取消，最终选择阿里巴巴的通义千问Qwen系列大模型。国行iPhone的AI功能已提交审核。市场对苹果AI功能的上线已有预期，未来有望带动苹果在中国市场的销量增长。
正文
苹果与阿里巴巴合作开发AI功能
据科技媒体The Information援引消息人士报道，苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。知情人士表示，这一合作是苹果应对在中国市场销售下滑的策略之一，旨在通过提供更具吸引力的软件功能来提升用户体验。据悉，国行苹果AI功能已提交给国内相关部门审核。
苹果的AI化战略
AI化是苹果手机的明确发展方向，外接大模型是关键。知情人士透露，苹果自2023年起开始测试来自中国多家知名人工智能开发者的模型，并在去年选择了百度作为主要合作伙伴。然而，由于百度在为苹果智能开发模型方面的进展未达到苹果的标准，该合作后来被取消。
在最近几个月，苹果开始评估其他选项，包括腾讯、字节跳动、阿里巴巴以及Deepseek开发的模型。最终，苹果选择了阿里巴巴的通义千问Qwen系列大模型，放弃了Deepseek，原因是Deepseek团队缺乏支持苹果这样的大客户所需的人力和经验。
阿里通义千问Qwen系列大模型表现出色
阿里的通义千问Qwen系列大模型在开源领域和性能评测中表现出色，处于行业第一梯队。2月4日凌晨，Chatbot Arena LLM Leaderboard更新了最新一期榜单，不久前发布的Qwen2.5-Max直接冲进前十，超越多个知名模型，以1332分位列全球第七名。同时，Qwen2.5-Max在数学和编程上排名第一，在Hard prompts方面排名第二。Qwen-Max是阿里云通义团队对MoE模型的最新探索成果。
市场对苹果AI功能的预期
市场对于苹果手机在中国大陆上线AI功能已有预期。2月9日，苹果向开发者发送邮件，宣布将于北京时间3月25日10:00-12:00在上海举行开发者活动，活动主题将围绕苹果智能和机器学习两个方面。此外，iOS18.4预计将于2025年4月正式发布，同时中文版的Apple Intelligence也将于该版本中正式亮相。
苹果在中国市场的挑战与机遇
目前，苹果在中国大陆的市场份额正不断被国产手机品牌蚕食。据Canalys数据，24Q4中国大陆智能手机出货量达到7740万台，同比增长5%。其中，苹果出货量达到1310万台，市场份额为17%，排名第一。但由于国产旗舰设备竞争加剧，苹果出货量同比大幅下滑25%。
华西证券表示，国行苹果AI功能的上线有望助力出货增长。据Canalys数据，**43%**的中国大陆消费者对AI手机展现出高度的兴趣倾向。因此，该机构认为，国行苹果AI的搭载有望带动苹果在中国大陆地区的销量增长。
结论
国行苹果AI功能的上线不仅有望提升用户体验，还可能带动苹果在中国市场的销量增长。同时，随着AI技术在手机端的应用逐步落地，2025年智能手机出货量预计将同比增长3%至12.5亿台。苹果产业链中的核心供应商，如立讯精密、鹏鼎控股、领益智造等，预计将深度受益于这一趋势。
相关受益标的：
- 组装厂商：立讯精密
- 软板厂商：鹏鼎控股、东山精密
- 结构件厂商：领益智造、蓝思科技、比亚迪电子、信维通信
- 光学厂商：水晶光电
- 电池厂商：珠海冠宇
- 声学厂商：歌尔股份、瑞声科技
- 设备厂商：博众精工、赛腾股份、快克智能、燕麦科技等
随着AI功能的引入和苹果在技术创新上的持续发力，果链企业有望迎来新一轮的增长机遇。
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