作者： 财联社 枫林|
发布时间：2025-02-05 09:24:45
DeepSeek概念假期持续发酵，AI产业或成近期市场核心
摘要
节前A股受节前效应影响走势较弱，但随着假期消息面积极和港股探底回升，预计今日市场将呈现震荡格局。DeepSeek概念经历了一系列大事件，成为市场核心热点。AI应用、数据云端、国产算力及端侧大模型落地概念有望率先受益。此外，机器人概念再获利好催化，但整体位阶偏高，后续机会多以个股性为主。
正文
节前市场回顾
节前A股市场受到节前效应的影响，整体走势较为疲弱。然而，假期期间的消息面偏向积极，且港股探底回升也为A股市场带来了正面提振。预计今日市场将整体呈现震荡格局，但仍有机会关注结构性机会。
DeepSeek概念火爆
在春节期间，DeepSeek方向成为最火爆的焦点，经历了一系列重大事件，包括服务器被攻击、美国政府调查、英伟达和AMD主动适配DeepSeek平台，以及华为云上线DeepSeek等。这些事件无疑将使其成为未来市场中最值得关注的核心热点。
AI应用与数据云端
从细分领域来看，AI应用端有望率先受益。通过与DeepSeek的合作，相关领域可以打造垂直大模型。同时，数据云端同样备受关注，港股金山云因接入DeepSeek的消息涨幅超过40%，预计这一效应将在A股市场产生映射。
国产算力与端侧大模型
据报道，DeepSeek确认910C芯片性能达到H100的60%，这将进一步推动国产算力芯片，特别是华为910C相关产业链的发展。此外，端侧大模型落地概念，如AI玩具、AI眼镜和智能驾驶等，预计仍将在后续市场持续活跃。
机器人概念
人形机器人方向在假期获得两重利好催化：一是春晚节目中宇树机器人表演扭秧歌，展示了高水平的动作协调性和灵活性；二是特斯拉业绩电话会强化了机器人量产进度和预期。尽管机器人概念资金介入较深，但由于位阶偏高，在无足够增量资金的情况下，板块开启主升行情的可能性较小，后续更多是个股性机会。
结论
DeepSeek概念成为市场核心热点，AI应用、数据云端、国产算力及端侧大模型落地概念有望受益。
机器人概念虽获利好催化，但位阶偏高，后续机会多以个股性为主。
预计今日市场将呈现震荡格局，关注结构性机会。
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