【早报】投资者正在等候，本周重要事件将至；两只牛股宣布停牌核查

常规
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:memo: 作者： 财联社| :date: 发布时间：2025-11-18 07:00:00

:newspaper: A股新闻快讯 (2025年11月17日) :newspaper:

摘要

本周市场关注重要事件，包括美国经济数据发布和英伟达财报。宏观方面，中德高级别财金对话取得积极成果，外交部回应涉台言论和数据安全问题。行业方面，新能源汽车出口保持强劲增长，化妆品监管改革深化。公司方面，多家公司公告停牌核查，宁德时代、天孚通信询价转让价格出炉。

正文

:globe_showing_europe_africa: 宏观新闻

  1. :china::germany: 中德高级别财金对话：
    • 11月17日，中国国务院副总理何立峰与德国副总理兼财政部部长克林拜尔共同主持第四次中德高级别财金对话。
    • 双方欢迎符合条件的上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司在法兰克福证券交易所发行全球存托凭证。
    • 双方支持加强在证券、期货及衍生品领域的交流合作。
  2. :japan::china: 外交部回应涉台言论： 针对日本政客涉台错误言论，外交部发言人毛宁表示，中方敦促日方停止越线玩火，收回错误言行。
  3. :united_states::china: 外交部回应阿里巴巴涉军方技术支持报道： 有关企业已经作出了回应。中国政府高度重视并依法保护数据隐私和安全，从来没有、也不会要求企业以违法的形式采集或者存储数据。
  4. :money_bag: 财政部：1-10月全国一般公共预算收入同比增长0.8%
    • 1-10月，全国一般公共预算收入 186490亿元，同比增长 0.8%。
    • 1-10月，印花税收入 3781亿元，同比增长 29.5%。
    • 其中，证券交易印花税收入 1629亿元，同比增长 88.1%。
    • 10月证券交易印花税为 181亿元，环比下降 30.65%，同比增长 17.53%。
  5. :chart_increasing_with_yen: 外汇局：10月跨境资金净流入增多
    • 10月跨境资金净流入增多，综合两个月情况看跨境收支月均顺差为 240亿美元。
    • 我国外汇市场预期平稳，供求基本平衡，保持较强韧性和活力。
  6. :united_states::taiwan: 国防部回应美国对台军售： 美方向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益。
  7. :chart_decreasing: 美联储官员表态：
    • 美联储理事沃勒认为美联储应该在12月会议上再次降息，理由是美国劳动力市场疲软以及货币政策在伤害中低收入消费者。
    • 美联储副主席杰斐逊认为就业面临的下行风险有所上升，但由于利率正接近中性水平，美联储在进行进一步降息时应保持谨慎。

:office_building: 行业新闻

  1. :sun: 多晶硅产量： 11月国内多晶硅产量预计接近 12万吨，环比10月较大幅减少。
  2. :chart_decreasing: 券商佣金率： 10月上海地区A股平均佣金率跌破万2，为 万1.92，再创新低。
  3. :automobile: 汽车投资： 2025年汽车投资增速达到 17.5%，处于近年来的历史高位。
  4. :chart_decreasing: 彼得·蒂尔基金清仓英伟达股份。
  5. :money_bag: 印尼将对黄金产品征收出口税，税率在7.5%-15%之间，预计明年实施。
  6. :clapper_board: 暂缓日本进口片上映： 受高市早苗事件影响，相关方面决定暂缓《蜡笔小新》《工作细胞》等进口日本影片上映。
  7. :chart_increasing: 新能源汽车出口：
    • 10月，新能源汽车出口 25.6万辆，环比增长 15.4%，同比增长 99.9%。
    • 1-10月，新能源汽车出口 201.4万辆，同比增长 90.4%。
  8. :lipstick: 化妆品监管： 国家药监局发布意见，到2035年，化妆品质量安全监管体系达到国际先进水平。

:loudspeaker: 公司新闻

  1. :battery: 宁德时代： 询价转让价格为 376.12元/股，较昨日收盘价折价 3.8%。
  2. :floppy_disk: 中芯国际： 承接大量存储急单，预计高价位态势将持续。
  3. :stop_sign: 海峡创新、平潭发展： 股票交易异常波动，今起停牌核查。
  4. :balance_scale: 华夏幸福： 法院指定公司预重整临时管理人。
  5. :chart_decreasing: 盛科通信： 股东国家集成电路基金减持 2.49% 公司股份。
  6. :automobile: 小鹏汽车： 第三季度营收 203.8亿元，同比增长 102%。预计第四季度营收 215亿元至230亿元。
  7. :money_bag: 天孚通信： 询价转让价格为 140元/股，较收盘价折价 7.2%。
  8. :handshake: 英联股份： 某新能源科技公司计划未来两年采购 5000万㎡ 以上的准固态半固态电池专用复合铝箔材料。
  9. :test_tube: 深圳新星： 全资子公司赣州松辉三氟化硼项目取得试生产批复。
  10. :money_bag: 生益电子： 拟定增募资不超过 26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设项目等。
  11. :chart_decreasing: 富临精工： 第二大股东、实际控制人安治富计划减持不超 1% 股份。
  12. :money_bag: 天普股份： 收到中昊芯英出具的《要约收购报告书》，要约收购价格为 23.98元/股。
  13. :police_officer: 汉嘉设计： 控股子公司董事长沈刚被留置。
  14. :counterclockwise_arrows_button: 亚星化学： 拟购买天一化学100%股权，股票复牌。
  15. :police_car_light: 科创信息： 涉嫌信息披露违法违规，公司被中国证监会立案调查。
  16. :handshake: 普冉股份： 拟 1.44亿元 收购诺亚长天31%股权，实现间接控股高性能闪存公司SHM。

:globe_showing_americas: 环球市场

  1. :chart_decreasing: 美股： 美股三大指数集体收跌，标普500指数跌破6700点。大型科技股多数下跌，谷歌逆势涨超3%。
  2. :chart_decreasing: 中概股： 热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.21%，小鹏汽车跌超10%。
  3. :chart_decreasing: 欧股： 欧洲股市连续第三个交易日下跌。
  4. :chart_decreasing: 商品： 美元指数录得近两周来最佳单日涨幅，贵金属、基本金属普跌。
  5. ↔️ 原油： 国际油价周一持稳。WTI 12月期货下跌0.3%，结算价报每桶59.91美元。

:light_bulb: 投资机会参考

  1. 华为AI突破性技术： 华为将发布AI领域突破性技术成果，延续“以软件补硬件”的创新思路，有望解决算力资源利用效率难题。可关注相关算力产业链公司。
  2. 三星电子上调内存芯片价格： 三星电子本月提高了某些内存芯片的价格，涨幅高达60%。存储芯片行业或迎来“超级周期”。可关注存储芯片产业链公司。

结论

市场情绪谨慎，投资者关注本周重要事件。宏观政策稳定，但外部环境仍存在不确定性。新能源汽车、存储芯片等行业保持较高景气度，相关产业链公司值得关注。

:light_bulb: 延伸阅读
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