核心观点
- 中公教育"20倍梗"纯流量投机行情：股吧一女股民账号扬言"股价不涨20倍就和回复评论的来一发"，刷屏顶上热股榜首，今日中公教育真一字涨停（成交1.89亿、封板3亿）。作者指出这是脱离基本面的流动性博傻，类比炒生肖、四神兽、川大智胜谐音梗；强调自己没买也没打算买。
- AI调整中继，传统红利回血：两市成交3.09万亿缩量，8大宽基仅上证50、科创50收红，中位数-1.18%。AI概念续跌（元件-3.9%、光模块-2.9%、通信设备-2.4%、半导体-0.4%），从3月底涨2个半月仅调4个交易日，修复尚需时日；煤炭+3%、银行+2.3%等红利板块回补上月跌幅一半。
- 低位板块靠AI挤出流动性回补：猪肉价格回10元以上（作者4/15分析时8.6、曾想做多猪肉期货因7月到期溢价20%放弃，现真涨近20%，但彼时买牧原至今仍亏15%）；创新药自6月底反弹15%、填了一半6月坑，持续性取决于AI何时重新虹吸。
- 韩国杠杆ETF风险积累夸张：SK海力士拟美股IPO募290亿美元（高位巨额增发稀释EPS+巨大卖盘）；海力士单股杠杆资金高达190亿美元（日成交额40-50亿的4倍），三星120亿（3倍），韩国议员拟推动取消杠杆ETF，后续必出限制政策以防泡沫破碎引发股灾。
精华摘录
“这其实也是a股生态的一趴，就是脱离基本面，完全靠流动性投机催生行情。”
“它的行情持续性并不完全由自己决定，而是看ai什么时候洗够了，重新发功虹吸。”
“现在全球气候经常犯病，指不定哪儿突然雨量就爆了，哪怕在现代城市里雨太大也会发生危险。”
其他看点
- 三星二季度预告暴增17-18倍：内部会高管称"今年一年利润将超过我们开展半导体业务40年来的累计利润总和"。
- 深交所出手：因中公教育异常波动，对相关打板大账户暂停交易，给过热炒作降温。
- 万华化学上半年净利预增60%-70%：主因MDI涨价，欧洲中东装置减产检修、供给收缩；公司MDI全球市占超40%，龙头壁垒强。
- 雨季安全提醒：广西山洪冲垮乡镇视频触目惊心，作者忆及7月中旬北京721、郑州720两场雨灾，提醒注意安全。
日常趣事
- 作者提到多个微信群在转发广西山洪视频，借此提醒大家进入一年一度的雨季、注意极端天气。