作者： 财联社记者 沈述红|
发布时间：2025-01-22 16:08:51
赵诣调仓：应流股份、德业股份新晋前十大重仓股，关注AI投资机会
摘要
知名基金经理赵诣管理的泉果旭源三年持有基金在2024年四季度报告中显示，应流股份和德业股份新晋前十大重仓股。尽管基金全年收益转正，但仍亏损超过20%。赵诣表示，未来将重点关注技术进步、新能源、国产替代和AI应用等领域的投资机会。
正文
2024年四季度调仓动态
在2024年四季度，赵诣管理的泉果旭源三年持有基金进行了一些重要的调仓操作：
- 新晋前十大重仓股：应流股份、德业股份
- 退出前十大重仓股：快手、福莱特、福莱特玻璃（港股）
赵诣指出，整体上仍将关注以下几个“增量”方向：
- 技术进步带来需求提升
- 新能源领域的国际化机会
- 国产替代和补短板，尤其是高端制造业
- 新增需求，如低空经济和AI应用
基金表现与持仓结构
- 全年收益：受益于2024年9月末的上涨，全年收益转正
- 成立至今亏损：超过20%
- 基金规模：127.78亿元，略有缩水
泉果旭源三年持有的持仓结构主要集中在以下领域：
- 电力设备新能源
- 计算机
- 电子
- 机械
- 军工等高端制造行业
- 稳健增长、高股息率的企业
截至2024年12月31日，该基金的港股投资市值占基金资产净值比例为20.03%。
前十大重仓股
- 宁德时代
- 科达利
- 美团
- 腾讯控股
- 立讯精密
- 恩捷股份
- 新泉股份
- 振芯科技
- 应流股份
- 德业股份
这些重仓股占基金资产净值比例为64.43%。
2025年投资展望
赵诣认为，2025年的投资需要从国际和国内两个维度来观察：
- 国际方面：关注美国新政府上台后的政策变化，尤其是涉及关税和国际贸易的政策
- 国内方面：关注国内政策的出台、方向和执行力度，特别是对A股市场的影响
赵诣特别提到，行业方面已经观察到新能源和军工行业有触底回升的迹象。AI应用的广泛普及也预示着从硬件到应用端将持续出现投资机会。
结论
赵诣在泉果旭源三年持有基金的2024年四季度报告中展示了对新能源、高端制造和AI应用等领域的高度关注。未来，他将继续在这些“增量”方向上寻找投资机会，同时密切关注国际和国内政策变化对市场的影响。
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